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韓企「突然」行動,踢出超70%設備訂單,ASML被美國「坑慘」了?
2022/10/10
2022/10/10

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在美國制定的規則下,很多供應商的自由出貨都受到了影響。ASML至今無法實現EUV光刻機的自由出貨,但面向韓國,台灣等市場,出貨則不會受到限制。

然而讓ASML沒料到的是,這些市場的客戶都在降低生產規模,縮減資本開支。

其中韓國巨頭SK海力士打算明年縮減7成以上的資本開支,這是為何?客戶紛紛縮減生產規模,ASML何去何從?

韓巨頭計劃降低7成資本開支

芯片市場旺盛的需求給ASML帶來很多訂單,今年第一和第二季度的新增訂單都創下了新高。三星為了拿到更多的EUV光刻機供貨,其高層更是親自趕赴ASML荷蘭總部,好不容易才額外獲得了數台EUV光刻機的訂單。

由此可見,ASML成為了芯片市場旺盛需求下的受益者。但市場需求隨時都在發生變化,客戶們會根據這些變化而修正生產目標,投資規模。

一旦需求下滑,ASML怕是要損失不少銷售額了。就像韓企SK海力士突然行動,更改了明年的投資計劃。根據韓媒消息稱,SK海力士將明年的資本開支縮減70%到80%,這是目前業內修正資本開支規模最大的廠商。

縮減這麼多的資本開支,肯定會踢出超70%的設備訂單,減少對ASML這類光刻機供應商的設備采購量。

要知道SK 海力士是全球第二大存儲芯片廠商,今年第二季度在NAND 芯片方面占有19.9%市場份額,DRAM 方面在第一季度占有27.3%的市場份額,僅次于三星電子。

而且SK 海力士也是ASML的大客戶之一,SK 海力士需要導入EUV光刻機生產高端存儲芯片。可以預見的是,SK 海力士減少了資本開支之后,ASML對SK 海力士的光刻機設備出貨量肯定也會大幅度減少。

SK 海力士降低資本開支的原因

SK 海力士不會無緣無故縮減資本開支,而且一出手就是70%的幅度,這讓許多供應商都始料未及,勢必會給供應鏈造成一定的影響。那麼是什麼原因導致SK 海力士大幅度降低資本開支呢?總的來看,可以歸結為市場需求和規則壓力。

市場需求方面,今年上半年消費電子市場出現了產能過剩,供過于求的情況。

中國是全球最大的芯片消費國,但在1至7月份,卻減少了430億顆芯片進口,且大部分的成熟芯片開始放在國內生產。同時中國消耗了韓國一半左右的芯片,在需求下滑的背景下,SK 海力士已經開始對上游設備商砍單了。

不過市場需求的變化錯綜復雜,要麼是產能供過于求,要麼是相關的消費電子產品不再有過多的需求,總之需求下滑導致SK 海力士等廠商大幅修正資本開支。

除此之外,影響SK 海力士資本開支的另一大因素是規則壓力,也是問題的核心。

都知道美國隨意修改半導體的供貨規則,從硬件設備的光刻機到軟件的EDA等等,都采取了同樣的措施。在規則的壓力下,SK 海力士無法將EUV光刻機導入至大陸分工廠,甚至美國還想要將韓國拉入「芯片四方聯盟」。

一旦韓國加入該聯盟,以后韓企對外出貨的方式肯定也會發生變化。所以美國規則致使SK 海力士不得不改變未來的投資目標,降低資本開支。

客戶紛紛縮減生產規模,ASML何去何從?

SK 海力士不是第一個修改投資規模的廠商,也不會是最后一個。ASML最大的客戶台積電也在調整產能利用率,打算今年底關閉4台EUV光刻機,到明年7nm芯片的產能利用率可能會降低至70%。

若ASML能夠實現EUV光刻機的自由出貨,那麼可以在龐大的大陸市場獲得更多的訂單機會,提高銷售額。

可是ASML被美國坑慘了,SK 海力士,台積電等客戶紛紛縮減生產規模,背后都和美國有一定的關系,他們失去了潛在的客戶市場,降低了資本開支,讓ASML獲取訂單增添了許多變數。

對此,ASML該何去何從呢?其實ASML已經在展開行動了,最直觀的表現就是在中國大陸招募更多的員工,擴大團隊規模,放寬社招的條件。還有積極參與中企的設備招標,希望拿到更多的訂單。

雖然ASML不能自由出貨EUV光刻機,但DUV光刻機及其它設備是不受影響的。估計ASML是打算用數量彌補質量,用量變引起質變。只不過能否讓ASML扛住客戶砍單就不好說了。

寫在最后

韓企「突然」行動,因為需求下滑和規則壓力,導致縮減了明年的資本開支,至少會踢出70%以上的設備訂單。如此一來,ASML會面臨銷售額提升的壓力。這些情況都和美國制定的規則有關系,只能希望美國能早日回頭,回歸芯片全球化發展。

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