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反轉出現!ASML陷入了台積電的困局
2022/12/14
2022/12/14

近日,台積電創始人張忠謀直接表示,全球化與自由貿易幾乎已死。這句話是不是透露出了失望與無奈,充分說明台積電面臨的形勢有多嚴峻,如今已經身不由己了。

全球晶圓代工領域的巨頭台積電尚且如此,全球光刻機領域的巨頭ASML情況又怎麼能好得了呢。本來,ASML還在堅持出貨DUV,沒想到的是情況卻突然出現反轉!

ASML如今雖然是全球光刻機領域的巨頭,但在市場上也有競爭對手,就是日本尼康和佳能。盡管這兩家還做不了EUV高端光刻機,但在中低端光刻機上還有一定實力。

并且尼康和佳能都開始擴產,想要進一步拓展大陸市場,佳能還研發EUV替代技術。

這兩家的存在讓ASML也不敢掉以輕心,因為在它之前兩家也曾是光刻機巨頭。如今,ASML壟斷了EUV光刻機,但產量并不大,并且有能力使用、用得起的企業并不多。

基本上也就是台積電、三星這兩家,因為就他們做到了7nm以下制程,連英特爾如今也沒有多少EUV光刻機,據說有10台左右,而台積電有80多台,三星有50多台。

聯電、格芯兩家放棄先進制程,也不用EUV。中芯國際想用,美方限制還買不到。如今,存儲企業開始引入EUV,像SK海力士,但工廠大多產能在大陸,也給限制了。

而美企存儲巨頭美光沒有使用EUV,前段時間反而推出了繞開EUV的1β制造工藝。

也就是說,盡管ASML獨家壟斷了EUV,但情況并不樂觀。如今,ASML的很大部分營收還是靠DUV光刻機,這對于ASML依然很重要,有了營收才能夠持續進行研發。

之前,美方只是限制EUV出貨,ASML還可以正常向大陸地區出貨DUV,以此貢獻了總營收的16%左右。因此,ASML非常重視大陸的市場,一直以來不斷加大布局。

然而,美方對我們芯片限制措施越來越嚴苛,又想要ASML進一步擴大DUV限制。

對此,ASML直接表示了反對的態度,認為那樣會導致全球供應鏈中斷。ASML之所以不想擴大限制,首先是不想放棄大陸市場,畢竟未來中企的DUV需求的潛力很大。

其次,DUV不像EUV那樣,配件、技術等過度依賴美企,EUV極紫外光源僅有美企Cymer一家供應商,而DUV深紫外光源除Cymer外,還有日本的小松能夠提供。

再者,荷蘭政府方面表示,美方不應該對荷企發號施令,荷蘭也不會照搬美限制。

事件如果像這樣發展下去,ASML還可以照常出貨DUV光刻機給中企,然后獲得更大的市場和更多的營收。然而,反轉卻突然出現,ASML不想看到的情況開始出現了。

據相關媒體消息,受美方壓力影響,荷蘭方面態度改變了,近日已經與美方達成了初步的談判協議,計劃對我們實施新的出口限制,極有可能跟美方的新規保持一致。

這意思就是,ASML的DUV光刻機將會被限制,最終的限制措施將于明年初確定。

如果DUV出貨也被限制,對于ASML來說后果很嚴重,將會失去了全球最大的半導體市場,并且還是增長潛力最大的市場,之前計劃的600台DUV擴產計劃恐將泡湯。

那麼,ASML也就陷入了台積電的困局。台積電之前被迫斷供了第二大客戶華為,然后美企客戶占比不斷增大,如今外來壓力越來越大,被迫開啟向美轉移產能、人才等。

EUV被限制出貨給中企后,DUV再被限制了,ASML也就基本淪為美限制的工具了。

盡管還有尼康和佳能,尼康也能供應DUV,但日企肯定也會被限制了。因此,我們只有自研國產光刻機這條路了,雖然困難很大,但有了需求,研發反而更能加速前進。

DUV限制確實會給我們造成更大困難,但一般不會影響已經訂購和已經購買的,并且限制實施了,國產光刻機反而少了國外傾銷壓制,或許將迎來快速發展的良機了!

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