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老美步步進逼,為了生存的ASML終于翻牌了,不能失去中國市場
2022/08/12
2022/08/12

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老美最近又對全球最大的光刻機企業ASML提出新的要求,要求ASML不要對中國銷售14nm以下的DUV光刻機,然而面對老美的無恥要求,生存壓力巨大的ASML這次選擇翻牌了。

一、ASML面臨生存問題

今年一季度ASML的盈利腰斬,二季度雖然再次取得大幅度的增長,但是它卻預期今年全年的營收增速將只有10%,為原來預計增長20%的一半,這主要是因為它對于全球芯片行業的發展有所擔憂。

全球芯片行業已從此前的火熱迅速冷卻,今年上半年諸多芯片行業包括美國射頻、模擬芯片和韓國存儲芯片都表示庫存高企,美國芯片企業甚至大幅降價九成求售,這足以證明全球芯片供給過剩已變成現實。

芯片供給過剩,此前全球熱烈展開的芯片產能競賽將因此而停滯,如此一來提供光刻機的ASML將受重創,甚至光刻機需求下滑的幅度比ASML預期的更嚴重,畢竟芯片制造是高投資的行業,投資機構一旦看不到盈利的希望會迅速停止采購光刻機。

二、中國市場的重要性

由于眾所周知的原因,ASML至今未能對中國出售EUV光刻機,但是中國市場仍然成為ASML最大的市場,2021年和今年一季度,中國市場給ASML貢獻的收入都達到三分之一,超過了韓國和台灣。

在當下全球芯片制造項目可能停滯的情況下,中國市場可能成為唯一繼續擴張芯片產能的市場,因為中國希望到2025年實現七成芯片自給率,而在芯片下行階段,光刻機等設備的價格更便宜,逆周期擴張有助于中國低成本擴張芯片產能。

如此情況下,中國市場對ASML的重要性毋庸置疑,寒冬下誰能給企業帶來現金流就是雪中送炭,更何況中國市場還可以給ASML帶來豐厚的利潤,此前中國大舉采購日本的二手光刻機,推動了日本二手光刻機翻倍上漲。

事實上中國市場不僅對ASML這類光刻機企業非常重要,對于韓國存儲芯片、美國芯片行業同樣非常重要,它們的芯片企業都希冀中國企業能采購更多芯片,幫助它們消化庫存,這些事實ASML當然都會看在眼里。

三、ASML表態希望繼續與中國芯片合作

面對當前的市場現實,ASML高管已經表示DUV光刻機已經是成熟技術,限制對中國出售DUV光刻機無助于全球芯片產業鏈的良性發展,它希望能給中國繼續供應DUV光刻機,這可以說是ASML正式翻牌了。

ASML當前也在大舉擴張第一代EUV光刻機的產能,業界預期到2024年第一代EUV光刻機的產能將翻倍,然而台積電和三星已完成3nm工藝的量產,Intel的Intel 4工廠也已完成建設爭取今年下半年投產,它們的更先進工藝將需要第二代EUV光刻機,對第一代EUV光刻機的需求將逐漸減少。

如此情況下ASML仍然大舉擴張第一代EUV光刻機的產能,業界預期ASML就是希望在第二代EUV光刻機量產后,第一代EUV光刻機已不屬于先進技術,而將第一代EUV光刻機供應給中國市場,因為需要EUV光刻機的只有三星、台積電、Intel和中國市場。

如此也就不奇怪當老美再次要求ASML不要對中國出售14nm以下DUV光刻機之后,ASML方面表達拒絕的態度了,畢竟如今的環境對于ASML來說頗為艱難,中國市場可能對它的生存產生重要影響,為了生存ASML當然要爭取自己的大客戶,而不希望一味順從老美的要求。

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