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美企份額貢獻超過60%,台積電這種選擇將帶來哪些隱患
2022/08/05
2022/08/05

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台積電

台積電是如何崛起的?

作為當下全球規模最大、市值最高的半導體企業,台積電建立和發展的時間其實并不長。為了發展台灣的半導體事業,在1987年已經55歲高齡的張忠謀毅然放棄自己在德州儀器的副總裁職位,從零開始創建台灣積體電路制造公司(台積電)。

1988年全球半導體形式

創建于1987年的台積電正好見證了一場全球半導體產業的巨大變更——在上世紀80年代,眾多日系企業崛起,憑借大手筆的技術研發投入加上眾多相關人才的井噴,使得日本半導體企業全面崛起;相反美國由于開始實施「去制造業」并向金融業等第三產業轉型的戰略,導致國內半導體企業也受到波及,不但丟掉了全球半導體領軍行業的身份,僅剩的摩托羅拉、德州儀器、英特爾等企業也在日系半導體企業的競爭下艱難求生。

但美國自然不會坐視半導體這樣重要的行業落入其他國家手中,通過《廣場協定》以及《美日半導體協定》,通過要求日本提供技術、開放市場等手段,最終打壓日本半導體企業的發展,與此同時大量的美國芯片企業則趁勢崛起。

英偉達黃仁勛和台積電張忠謀

但是這些新興的芯片半導體企業往往只有芯片設計能力,卻缺少芯片制造能力,而傳統的半導體廠商如英特爾、IBM當時都采用IDM模式,也就是一家芯片企業負責芯片從設計到制造的整個完整流程,這也要求企業具備整個產業鏈上的技術、人才和生產制造設備,而創業公司則很難滿足這些條件。

而張忠謀創辦的台積電從一開始就定位于芯片制造這一單一環節,也成為第一家專注于芯片代工制造的半導體企業。同時台積電還承諾永遠不會進入芯片設計等相關上下游領域和客戶進行競爭。這也正好彌補了英偉達(Nvidia)等只有芯片設計能力企業的需求,最終台積電憑借這種差異化競爭拿下了大量的芯片制造訂單。

芯片制造

來自大陸訂單下滑至10%

只專注于芯片制造領域使得台積電能夠集中所有資源在單一技術方向上進行突破,這也讓台積電逐漸在芯片制造領域同其他企業之間拉開了距離,再加上台積電承諾永遠不進入芯片設計領域的承諾,隨后德州儀器、意法半導體、摩托羅拉、IBM先后放棄了自己的芯片制造業務,轉向由台積電代工,因此台積電也成為芯片制造領域最大的勝利者。

大陸市場份額跌至10%

台積電2021年營收達到568億美元(折合人民幣3838億人民幣),但其中65%的份額由英特爾、英偉達、高通等美企所貢獻。華為曾經以14%的份額成為台積電僅次于蘋果之后的第二大客戶,但是隨著芯片禁令的影響如今華為已經淡出了台積電的客戶名單,這也導致來自大陸的份額占比下跌到了10%。

台積電亞利桑那工廠建設延遲

會給台積電帶來哪些影響?

過于依賴單一市場也會給台積電帶來不利影響。首先是不得不選擇赴美建廠,台積電已經預計在亞利桑那州和華盛頓州興建兩座芯片工廠,但是由于人工不足以及建筑材料漲價等原因的影響,這兩座工廠的建設速度已經大幅延遲。

其次則是議價能力被削弱,由于65%的收入來自于美企,因此在進行相關定價時不得不讓出一部分利潤來獲取訂單。例如台積電的初期產能不但全部要給蘋果等美企,在價格上相對其他企業也有很大優惠。

CSET提案台積電向英特爾分享技術

最后則是技術難以保全。台積電得以成為最大半導體代工企業的王牌就是其在芯片領域積累下來的技術,而這也成為美方覬覦的對象。美安全與新興技術中心(CSET)以解決全球芯片短缺為借口,要求台積電向英特爾提供技術來提升英特爾的芯片產能,從而解決全球芯片短缺的問題。這個提案雖然能有效提升英特爾的芯片制造能力,但對台積電來說則不是一個好消息。一旦失去最為重要的技術,台積電也將失去在全球半導體市場競爭的能力。

台積電

國產半導體行業必須做好準備

面對台積電的這種選擇,我們也應該明白發展國產芯片產業完成對台積電的替代已經成為唯一的道路和選擇。首先必須看到技術上面存在的差距。如今台積電已經將芯片制程推進到3nm,而我們目前掌握的最先進技術則是中芯國際的14nm,其中的差距在5年左右。

但超越台積電也并非不可能。成立于1987年的台積電為什麼能夠后來居上戰勝NEC、飛利浦、英特爾、IBM、德州儀器等一眾老牌半導體巨頭成為當下市值最高的半導體企業?其最大的法寶一個是專注,另一個則是尊重人才。

后發制人的台積電選擇專攻芯片制造這一領域,得以通過有限的資金完成突破,而我們在擁有更多資源的前提之下也應該確立芯片和半導體產業突破的方向,最終以點帶面建立起完整的半導體產業鏈。

同時對于華為、中芯國際等芯片企業也應該給予支持和幫助,不僅僅是資源上的幫助,同時也要建立起一套半導體人才培養機制,通過產研結合的方式完善技術儲備和發展。

國產芯片

曾經台積電創造了奇跡,擊敗了眾多美日半導體企業成為全球市值最高的半導體企業,那麼又將是哪個企業擊敗台積電成為半導體行業新的王者呢?歡迎留言討論。

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