南京28nm工廠出現變數,台積電的最后希望要破滅了?

過人君 2022/12/25 檢舉 我要評論

在失去了華為這個第二大客戶之后,台積電只能把希望寄托在了美企客戶身上,在老美口頭承諾的「利好條件」下,毅然決然答應了赴美建廠,在眾人一度認為會變成「美積電」時,反倒是迎來了一絲生機!

在赴美建廠之后,也打破了台積電不往海外建廠的「鐵律」,為了避免被老美給徹底「框住」,台積電順勢啟動了全球化的布局,先后考察了日本、德國、印度等等市場,并且已經啟動了對日本工廠的建設。

然而台積電位于南京的28nm工廠,本來早該在兩年就該擴充了,但遲遲無法獲得批復,直到老美放開了一年的授權,才有了相對應的進展,如今再度出現了變數,最后的這麼點希望也破滅了嗎?

南京工廠再生變數

在芯片規則的連鎖反應之下,外加上各大芯片廠商過度執著于先進工藝,這也直接導致了中低端芯片的短缺,全球性的缺芯狀態,也讓台積電開始重視成熟工藝布局,而首要目標也放在了對產能有大量需求的大陸市場,制定了28億美元擴充南京28納米工廠的計劃。

根據原定的計劃,2022年下半年就該完成產能擴建,到了2023年突破4萬片晶圓的產能,但計劃趕不上變化,在市場規則不斷的調整之下,位于南京的工廠擴建計劃,可以說很難繼續實行下去。

進入到2022年以來,面對手機銷量的持續下滑,高端芯片的實際需求已經過剩,各大芯片廠商都出現了庫存的情況,這也直接影響到了台積電,目前7nm產能的利用率已經不足50%,甚至開始「大材小用」生產28nm的芯片。

雖然近幾個月以來,台積電的營收屢創新高,但「潛在的危機」已經逐步浮現,面對各大芯片廠商的砍單,也只能暫緩了新工廠的建設,資本開支也經歷了兩次的縮減,已經由原本的440億美元,降低到了360億美元,之前宣稱的1000億美元投資計劃,估計也不了了之了。

相比于SK海力士的8成開支縮減,台積電算是比較少的了,想必原因就出在赴美建廠身上,已經從原本的120億美元,提升到了400億美元,不過這筆追加的資金是針對3nm產能建設的,預計將延續到2026年。

而赴美建廠的行為,也并不能帶來更多的客戶訂單,也只能穩住原本的那些美企大客戶,在智能汽車、物聯網等等產業的崛起后,28nm左右的芯片需求大幅增加,大陸市場需求龐大,中芯國際投入千億資金擴充產能,如果台積電能夠順利擴充南京工廠,也不失為一個好的機會。

但由于無法擺脫含美技術,又忌憚失去美企訂單,要想擴充產業就必須獲得老美的授權,否則光刻機采購這一關就過不了,針對限制的不斷升級,外界也一直傳聞南京的28nm工廠被叫停了,但目前台積電已經正式回應了:「擴產目標不變,按計劃進行」!

台積電的希望會破滅嗎?

雖然台積電表態不會放棄南京工廠,但最終的決定權并不在它身上,而ASML能否出貨將成為核心因素,在近期傳出消息,日本、荷蘭原則上同意跟隨老美的限制,雖然還沒有進入最終的官宣階段,但從「牌面上」來看,對台積電是相當不利的。

一旦ASML被迫遵守規則,台積電在大陸的工廠,基本上采購不到光刻機了,所有的希望也將破滅了,台積電作為全球最頂尖的芯片廠商,其產能是否完備,直接決定了全球的缺芯狀態能否緩解。

面對來自全球的壓力,老美也不大可能在這個時候整事,畢竟美國半導體產業的「劣勢」已經無限放大,急需台積電來彌補自身在制程工藝上的缺陷,雖然在很大程度上限制了其發展方向,但也不敢在這個節骨眼上「鬧翻」。

雖然老美在大力扶持英特爾,但這家企業似乎已經喪失了斗志,在高端芯片的代工商依然寄托于台積電,而三星又遲遲無法解決良品率的問題,因此在短期之內,美企訂單是不會丟失的。

而在大陸擴產28nm工廠,對于現階段的美半導體產業而言,也不會造成多大的影響,老美想要限制的是中國半導體產業發展,而并非是想讓我們連成熟工藝都無法獲取。

過度的限制反而會加速國產芯片的發展,關于這一點想必老美也該清楚,而台積電的表態中也有著十足的信心,就看能不能抓住這樣一個機會「翻盤」,對此你們是怎麼看的?


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