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80台!ASML正式官宣,但台積電的決定或讓ASML著急
2022/10/21
2022/10/21

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芯片需求下滑讓很多芯片巨頭都調整了資本開支計劃,比如SK海力士計劃明年減少70%到80%的資本開支出。除此之外,台積電今年的開支也縮減了40億美元。

這或許會影響到ASML這些上游供應商的出貨表現。ASML還能保障營收嗎?ASML如何應對需求下滑?

ASML交出亮眼財報

台積電、三星、英特爾、SK海力士等等巨頭相繼爭搶ASML的光刻機設備,頂級的EUV光刻機有錢也未必買得到,有限的產能讓巨頭們趨之若鶩。EUV光刻機是生產高端芯片的必要設備,被台積電,三星這些廠商安裝在7nm,5nm等生產線。

一台EUV光刻機售價1.2億美元,折合人民幣8.6億人民幣。所以EUV光刻機也成為了ASML的第一大營收來源,再配合其它DUV光刻機的良好出貨表現,ASML交出了亮眼的財報成績單。

根據ASML公布的數據,第三季度實現58億歐元的凈銷售額,和第二季度相比增長了4億歐元。

另外,ASML第三季度的凈收入為17億歐元,新增訂單創下紀錄,高達89億歐元。值得一的是,在新增訂單中有38億歐元來自EUV光刻機訂單,包括下一代的High-NA系統訂單。

ASML預計2022年度銷售額為210億歐元,和2021年的224億歐元相比有所下滑 。在出貨量方面,ASML第三季度出貨了80台光刻機設備,和市場預期差不多。

總的來看,ASML公布的第三季度財報還是頗為亮眼的,尤其是新增訂單銷售額比上個季度增長了4億歐元。這說明ASML手中還有很多訂單等待交付。

不過ASML還不能高興得太早,因為台積電的決定或讓ASML著急。

在台積電第三季度財報會期間,該公司宣布今年的資本開支削減10%,也就是降低40億美元的資本開支,降低之后今年的資本開支定在了 360億美元。

台積電是ASML的最大客戶,為ASML貢獻龐大的銷售額利潤。而台積電總部所在的台灣占據ASML 40%的營收占比,如果台積電減少資本開支以后,大機率會降低對ASML光刻機的訂購量。ASML從台灣獲得的銷售額也會相應下滑。

台積電之所以削減資本開支,主要是因為芯片緊缺的問題得到緩解 ,客戶們都在調整庫存,導致台積電沒有了像過去一樣旺盛的芯片代工需求。

所以降低支出是很正常的現象,只是這樣一來多半會影響到ASML這些上游供應商的出貨表現。現在ASML手頭還有不少訂單等待交付,可一旦交付完成是否會有新的訂單流入就不好說了。

包括EUV光刻機也是一樣,台積電打算年底前關閉數台EUV光刻機,估計是不會購入太多新設備的。

ASML如何應對需求下滑嗎?

ASML是上游重要的光刻機設備供應商,大部分的芯片制造巨頭都離不開 ASML的EUV光刻機,畢竟只有ASML能生產EUV光刻機設備,壟斷100%的市場份額。

不過市場不會以高端芯片為主,市場需求下滑最明顯的恰好集中在高端芯片。許多智慧型手機,電腦等消費電子的出貨量在上半年均有所下滑,這讓制造商們修正了芯片生產目標。

在這樣的市場環境下,ASML如何應對需求下滑呢?其實ASML并非沒有后手,其中之一就包括下一代High-NA EUV光刻機。

ASML確認會在2023年交付更先進的High-NA EUV光刻機,從定價來看,High-NA EUV光刻機是普通EUV光刻機的3倍左右,等于說賣一台可以抵得上三台。

而且ASML透露所有的EUV客戶都已提交High-NA EUV光刻機訂單。這說明客戶對下一代的EUV光刻設備十分感興趣。

需要知道的是,High-NA EUV光刻機主要用于生產2nm芯片,是台積電在2025年量產2nm的重要保障。ASML可以用High-NA EUV光刻機押注未來,贏得更大的銷售額提升。

對于中國大陸市場,ASML暫時無法自由出貨EUV光刻機。所以ASML的側重點是DUV光刻機,讓人沒想到的是,ASML 在DUV光刻機方面也實現了突破。其在第三季度交付了首台DUV的NXT:2100i訂單,和前代產品相比提升了20%的套刻精度。

DUV光刻機是面向成熟制程的主力設備,ASML能夠自由出貨DUV光刻機,想來不會錯過成熟制程芯片保持旺盛需求的機會。

寫在最后

ASML正式官宣,第三季度實現了不錯的銷售額表現。但是台積電決定降低資本開支,還有意關閉數台EUV光刻機節約能耗。ASML要麼把新的銷售額增長點放在High-NA EUV光刻機上,要麼只能順其自然了。

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