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ASML有意大舉向中國出售光刻機,或是意在遏制中國光刻機產業
2022/06/16
2022/06/16

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近期全球最大的光刻機企業ASML忽然向中國芯片釋放善意,表示將在中國市場增加一成多的員工,為中國芯片企業提供更優質的服務,光刻機的供應也將更充足,此舉一方面讓我們受寵若驚,但是另一方面卻也讓業界人士思考這是發生了什麼事?

一、全球芯片市場發生變化

ASML以及多家芯片企業都表示全球芯片供應仍然緊張,但是芯片供給過剩的跡象卻也越發明顯,一季度手機芯片行業首先出現庫存問題,隨后其他芯片行業也陸續出現庫存問題,到近期部分芯片的價格出現大跌,較去年的高點下跌八成。

芯片價格的暴跌,首先就是需求的顯著減少,其實2020年以來雖然芯片行業高呼芯片供應短缺,然而汽車、手機、電視的出貨量都比2019年低;2021年僅有PC行業取得了增長,但是到了今年一季度PC行業也開始掉頭向下,而汽車和手機行業更出現加速下跌的跡象。

其次則是這兩年芯片供給大幅增長,2019年以來全球規劃建設的芯片制造項目高達86個,這兩年已完成了35個,芯片產能自然大幅增長。

再次是炒家也開始跟隨出貨,2020年以來的芯片價格暴漲離不開投機資本的參與,正是投機資本的參與加劇了芯片供應短缺問題進而加速芯片價格上漲,然而一旦芯片出現供給過剩,這些炒家同樣會成為促使芯片價格暴跌的稻草。

于是在上述諸多因素的影響之下,全球芯片行業迅速從供給緊張轉向供給過剩,而這反過來開始對芯片制造行業產生影響,而芯片制造行業的發展恰恰與ASML的光刻機業務密切相關。此前兩年的芯片產能擴張,導致光刻機的需求高漲,光刻機的價格也持續飆漲,ASML獲益最大,2021年它的利潤暴漲六成多。

但是如今芯片供給開始出現過剩,芯片產能擴張的步伐必然會放緩,全球對光刻機的需求可能因此而大幅下滑,剩下的51個芯片制造項目能否如期推進將成為問題,畢竟芯片制造可是資金密集型產業,沒幾個企業愿意在芯片下行階段持續投資。

ASML當下獲取利潤的一大業務是EUV光刻機,然而對EUV光刻機需求強烈的Intel、臺積電和三星三大客戶都已完成3nm或Intel 4工藝生產線的建設,它們已無需繼續大規模采購EUV光刻機,此時ASML才發現中國這個客戶變得如此重要。

二、中國大陸市場對ASML的重要性日益凸顯

2021年ASML的第一大客戶就是中國大陸芯片企業,中國大陸芯片企業為ASML貢獻了超過290億美元,而中國台灣和韓國貢獻的收入大約在250億美元左右;今年一季度中國大陸貢獻的收入超比達到34%,繼續超過韓國和中國台灣。

中國大陸市場的重要性不僅體現在當下的收入,還體現在未來。在芯片行業下行周期,全球各地的芯片行業都可能停止擴張步伐,但是中國芯片行業卻可能逆勢擴張,因為中國推出的計劃要求在2025年實現70%的芯片自給率,獲益于中國自身對芯片的強烈需求,依靠國內這個市場就足以維持中國芯片產能擴張腳步。

在芯片行業下行階段,光刻機價格將會下跌,這對于急需光刻機的中國芯片來說反而是希望,可以大幅降低芯片制造的投資成本,這反而會刺激中國進一步擴張產能,由此中國芯片行業對ASML的重要性進一步凸顯。

中國的光刻機產業鏈如今可能成為ASML的威脅,經過數年的發展,中國的光刻機產業鏈逐漸完善,鏡頭、激光發生器等原件都已研發出來,中國的28nm光刻機也即將投產,如此一來中國未來或許將無需采購ASML的光刻機,甚至中國產的光刻機可能依靠成本優勢出口至海外市場而成為ASML的對手。

如此也就不奇怪ASML在這個時候向中國芯片業界釋放善意了,它希望在當前中國市場日益重要的情況下繼續從中國市場賺取豐厚利潤,同時也可能希望通過吸引中國的芯片制造企業采購它的光刻機進而遏制中國即將實行規模量產的光刻機產業,此舉可謂一箭雙雕。

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