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下調至360億美元!台積電接收到「危險信號」,華為的價值被低估
2022/11/02
2022/11/02

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在麒麟芯片自研之后,華為手機業務走向巔峰,但由于沒有配套的制造工藝,只能高度依賴于台積電的代工,在成為其第二大客戶之后,每年都能帶來300億的營收,且年增長速度超過了14%。

在芯片規則不斷的升級下,台積電無奈中斷了和華為的合作,被迫答應了赴美建廠的要求,本想著獲取大額的補貼、穩住美企客戶,但如今沒有任何事是如意的,對美企訂單還產生了高度的依賴。

劉德音曾多次表態:「華為訂單不重要,失去的份額很快就能彌補回來!」如今釋放出了「緊急信號」,也證實了華為訂單的重要性,在進行多次調整之后,開支已經下調至360億美元,台積電該何去何從?

芯片領域市場風向改變

劉德音在接受采訪時表態:「建設去美化的生產線,并非台積電目前的目標,現階段追求的是工藝的極致和技術的領先。」但沒想到進入到2022年之后,市場的風向徹底的轉變了,這套方案已經不適用了!

智慧型手機的發展已經進入到了瓶頸期,沒有任何顛覆性的技術產生,消費者對于換機的熱情也在下滑,在使用了5nm芯片之后,就已經出現了性能過剩的情況,至少是可以維持3-5年不用換機,這直接導致手機的銷量直線下滑。

根據專業機構初步估計,明年安卓手機的銷量將下滑1.7億台,這就意味著對于先進工藝的需求量也在下滑,SK海力士宣告明年不再有擴充產能的計劃,縮減開支達到了夸張的70%-80%比例。

而台積電也早就接收到了「危險信號」,也開始布局縮減開支計劃,已經兩次下調了今年的資本開支,每次下調的幅度超過了40億美元,調整后總開支將低于360億美元,并且還宣布關停部分EUV光刻機,顯然現階段先進工藝的庫存超乎了預期。

而這市場方向的演變,主要起源于華為手機業務的沒落,麒麟芯片停產之后,華為也失去了在手機領域和蘋果「叫板」的實力,這也導致高端手機領域沒有競爭,全新iPhone的創新力不足,其它手機廠商沒有了可「模仿」的地方,自然就放緩了整個行業的發展。

而Mate 50發布之后,我們才感受到了「創新」的回歸,除了衛星通訊技術之外、超級中轉站、聚能泵技術、鴻蒙3.0系統等等,都是顛覆性的技術,這也直接催動了蘋果公司向前的腳步,衛星通訊技術就是在華為的刺激下才加入的。

但可惜麒麟芯片未能回歸,采用高通的芯片蘋果根本不放在眼里,因此iPhone 14并沒有用上3nm芯片,并且只有Pro版本采用升級版的4nm A16芯片,在庫克看來,沒有競爭對手自然就沒有升級的必要,這也加速了手機銷量下滑的現狀出現。

華為的價值別低估了

而先進工藝芯片的下滑,自然是跟失去華為訂單相掛鉤的,良性的行業競爭是促進科技發展的「潤滑劑」,讓蘋果公司一家獨大了,注定會出現相應的問題,對台積電而言,華為訂單的價值可不僅體現在營收上。

除了智慧型手機銷量下滑之外,同樣PC的銷量也下滑嚴重,銷量一下子跌回到了十年前,AMD、英偉達、英特爾等等企業,都表態存在庫存過度的問題,這些芯片廠商都在縮減訂單,損失最大的自然就是台積電了。

台積電已經開始逐步關閉EUV光刻機,以減少產能空轉的情況出現,而魏哲家還勸說員工回去陪家人,要知道現階段是蘋果芯片訂單鼎盛的時刻,如果現階段都不能滿足所有員工工作需求,那后續就更不用說了,大機率會有裁員的情況出現。

目前美企訂單占據了72%的份額,失去自由出貨權的台積電,根本接收不到國際企業訂單,過度依賴美企的連鎖反應已經出現,三星的3nm工藝已經實現量產,而台積電最早也要等到第四季度。

目前華為已經完成了多領域的布局,5GToB業務、智能汽車、萬物互聯等等技術,已經實現了前面的突破,后續對于芯片的需求量將成倍增長,但好消息就是只需要成熟工藝芯片即可。

目前國內已經實現14nm量產,只要實現了完全自主化產能的建設,依靠華為自主研發的芯片堆疊工藝,就能夠滿足一切芯片的需求,台積電也該后悔當初的決定了,對此你們是怎麼看的?

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