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明年芯片行業衰退25%,台積電和ASML將陷入困境,中國市場是希望
2022/09/18
2022/09/18

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半導體分析機構Future Horizons正式給出預告,它認為明年全球芯片行業規模將下跌至4500億美元,較2021年的6000億美元衰退四分之一,這對于芯片代工大廠台積電和光刻機供應商ASML來說都是重大打擊。

全球芯片產能過剩是從今年初開始的,特別是2月份全球最大的手機市場--中國市場手機出貨量同比暴跌3三成、環比腰斬,震驚了業界,隨即美國射頻芯片企業就傳出芯片庫存高企的消息,原因是中國銷售的主要是5G手機,而5G受所需要的射頻芯片是4G手機的2-3倍,于是中國手機的銷量下跌首先影響了射頻芯片的銷售。

然而這僅僅是開始,隨后的3-5月份中國市場的手機銷量繼續下滑,雖然6月份一度取得增長,但是7月份中國市場的手機出貨量再度下滑,并且7月份的5G手機占比創下10個月來新低,芯片供給過剩的影響開始擴散。

其實進入二季度以來,不僅手機行業開始衰退,汽車、電視、PC的出貨量也在下滑,于是就造成了所有的芯片都出現了供給過剩,美國模擬芯片龍頭因為庫存高企而不得不降價九成拋售,宣告了全球芯片行業進入下行階段。

芯片行業進入下行階段并不代表著目前就是芯片行業的谷底,它將持續衰退,如今Future Horizons給出明年芯片行業的預告,也就意味著芯片行業還將進一步大幅衰退,這對芯片制造行業龍頭台積電和光刻機龍頭ASML都是重大打擊。

台積電是全球最大的芯片代工廠,占有芯片代工市場半數市場份額,本來它以為可以依靠自己的先進工藝制程在芯片下行階段成為贏家,然而如今先進工藝恰恰是它的致命點,投入巨資研發的3nm工藝在失去了Intel和蘋果兩個客戶之后,已沒有客戶,因此可能不再量產,成為短命的工藝,正加速研發更先進的N3E工藝。

5nm和7nm工藝同樣面臨困境,幾大客戶除了蘋果保持穩定之外,AMD、NVIDIA、高通等受芯片行業衰退的影響開始砍單,台積電當下的先進工藝仍然保持著高峰產能在于蘋果的A16處理器正處于生產高峰期,然而隨著A16處理器高峰期即將結束,台積電開始面臨產能過剩的問題,已計劃在年底前關閉部分EUV光刻機,縮減5nm、7nm產能。

芯片代工廠面臨產能過剩而關閉部分光刻機,自然也就影響到了芯片制造產業鏈,首當其沖的當然就是光刻機大佬ASML了,ASML的先進光刻機EUV光刻機只有三個客戶,分別是台積電、三星和Intel,而台積電無疑是其中最大的客戶,台積電選擇關停部分EUV光刻機,也就意味著不會再采購新的EUV光刻機,三星和Intel很可能也將不會繼續采購,畢竟在如此環境下保持現金流才是生存之道。

此時台積電和ASML的目光恐怕都要放在中國市場了,台積電此前就計劃大舉擴張南京工廠的28nm工藝產能爭取中國大陸的芯片客戶,ASML也計劃增加中國大陸的員工數量和服務機構,以更好地為中國大陸客戶服務以增加光刻機銷售,可惜的是它們都受到眾所周知的因素影響而面臨阻礙。

ASML高管表示無法自由向中國大陸出貨,將打斷全球芯片供應鏈的良性運作;台積電曾說它不會受中國大陸市場的影響,然而它的七成收入來自美國芯片,在美國芯片供應中國的芯片出貨量減少之后,美國芯片已縮減訂單并要求台積電降低芯片代工價格,顯示出它并未能擺脫中國大陸市場的影響,可以說中國市場對全球芯片行業的影響已非常非常大了,它們都躲不過。

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