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台積電才剛說未受影響就被扇嘴巴,3nm失去大客戶,其他客戶砍單
2022/08/09
2022/08/09

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由于近期大眾所知道的事情,台積電陷入風波之中,而台積電也強硬的表示自家的業務將不受當下市場影響,然而話音未落,它就被自己的客戶砍單,可謂嘴巴都被扇腫了。

首先撤單的是美國芯片企業Intel,Intel曾計劃與將它的GPU芯片外包給台積電以3nm工藝生產,然而近期消息指由于GPU芯片的設計問題,Intel的GPU將至少延遲到2023年底,如此一來台積電的3nm工藝將至少在2023年底之前只有蘋果一家大客戶。

隨后高通和聯發科也表示由于智能手機市場表現不佳,它們預期今年全球市場的手機出貨量將下滑6000萬至1.3億部,聯發科還表示5G手機的出貨量將比預期低8000萬部,如此情況下它們都已計劃縮減給台積電的5G芯片訂單。

高通和聯發科砍單可不僅僅是它們兩家芯片企業,還將影響諸多芯片企業。一部手機是由100多顆芯片組成,手機芯片是其中的主芯片之一,在高通和聯發科砍單之后,預示著其他手機芯片企業也可能跟隨砍單,這方面其實美國的射頻芯片和模擬芯片在今年上半年就已傳出庫存高企,如今高通和聯發科砍單或將意味著諸多美國芯片企業都將砍單。

除了手機芯片企業之外,PC、電視和汽車都出現銷量下滑的跡象,這次推遲發布新款GPU的Intel未必就沒有考慮到PC市場衰退造成的影響,此前PC出貨量的下滑和AMD的侵蝕已導致Intel出現自1999年以來的最大虧損,推遲GPU的發布或許就有清理庫存的因素,其他汽車芯片、電視芯片等也很可能跟隨砍單。.

對于台積電來說,美國芯片為它貢獻了近七成的收入,美國芯片企業陸續傳出砍單的消息,這必將對台積電的業績產生負面影響,或許台積電延續兩年多時間的增長將因此而逆轉,出現業績下滑。

如今Intel延遲乃至可能取消3nm工藝制程訂單,聯發科、高通等減少5G芯片訂單,這將引發連鎖反應,台積電的先進工藝制程帶來的收入衰退或許真會變成現實,如此台積電將不得不再度將重心轉回成熟工藝制程。

台積電自身可能也已擔憂先進工藝制程帶來的收入可能下降,因此早前宣布將大幅增加28nm工藝產能,因為這類成熟工藝的成本更低,在全球芯片行業出現產能過剩導致芯片進入下行階段后,企業會優先考慮成本更低的芯片,而28nm等成熟工藝就擁有成本優勢而可能再度獲得青睞。

對于成熟工藝制程來說,台積電的成本優勢可能較為有限,因為中國大陸芯片制造企業早已大舉擴張28nm等成熟工藝制程,中國制造向來以低成本著稱,目前國產芯片大舉出口的競爭力之一就是芯片價格,國產芯片企業表示它們的芯片具有美國同類芯片的功能而售價卻只有后者的四分之一,成熟工藝拼價格未必是台積電的強項。

總的來說台積電的先進工藝制程可能因為美國芯片企業的持續砍單而導致營收下滑,而它轉身成熟工藝制程卻無法在成本方面與中國大陸芯片企業競爭,可謂陷入兩難,它所謂的營收不受影響可能只是為了掩飾自己的心虛罷了。

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