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芯片供給過剩,ASML的EUV光刻機也將過剩,能救它的只有中國芯片
2022/07/01
2022/07/01

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ASML表示仍然在不斷加大EUV光刻機的產能,但是它也表示擔憂未來3年EUV光刻機將出現過剩,面對可能出現過剩的前景,它仍然計劃大舉增加EUV光刻機的產能,目的可能是為了爭取未來兩三年實現自由出貨,給中國大舉供應EUV光刻機。

ASML給出的EUV產能規劃顯示今年的EUV光刻機產量將提升至55台,預計到2025年的產量將達到90台,如此大幅增產可能會導致EUV光刻機產能過剩的結果。

由于眾所周知的原因,ASML當前無法給中國供應EUV光刻機,全球諸多芯片制造企業當中格芯和聯電都已停止研發7nm及更先進工藝,如此需要EUV光刻機的企業就只剩下Intel、台積電和三星。

台積電和三星當前計劃在下半年量產3nm工藝,它們更先進的2nm工藝則需要第二代EUV光刻機;Intel的Intel 4工廠已完成EUV光刻機等設備的安裝,更先進的Intel 20等工藝也需要第二代EUV光刻機。它們接下來對EUV光刻機的需要主要用于增加產能,這意味著這三家芯片制造企業對EUV光刻機將大幅下降。

台積電從2017年開始采購光刻機,至今也不過采購了79台EUV光刻機,而它已取得全球超過五成的芯片代工市場,ASML卻計劃到2025年實現年產90台EUV光刻機,如此情況下僅靠台積電、三星和Intel消耗這些EUV光刻機產能已不現實,EUV光刻機很可能將出現產能過剩。

ASML在明知EUV光刻機可能產能過剩,仍然大舉擴張EUV光刻機,在于它迫切希望回收研發投資,據悉它研發EUV光刻機的投入高達400多億,至今給台積電、Intel和三星供應的EUV光刻機獲利相當有限,而第二代EUV光刻機將在2024年開始投產,因此它迫切希望在這有限的3年多時間里再銷售一波EUV光刻機以增加利潤。

可是正如上述,Intel、台積電和三星需要EUV光刻機的先進工藝已經基本完成投資,接下來采購EUV光刻機不過是增加產能罷了,對EUV光刻機的需求將大減,可以推測ASML仍然大舉擴張EUV光刻機的產能應該就是為了未來數年向中國出口。

中國對光刻機的需求幾乎是噴發式的,在這三年時間,中國大舉擴張芯片產能,全球的光刻機根本就無法滿足中國的需求,導致中國不得不大舉從日本采購二手光刻機,由此日本的二手光刻機價格暴漲兩倍,但是仍然無法完全滿足中國的需求,可以看出中國對光刻機的需求量多麼龐大。

中國芯片制造企業已為7nm工藝技術進行數年的儲備,時刻準備著推進7nm乃至更先進工藝的量產,一旦ASML獲得許可給中國供應EUV光刻機,那麼中國將會大規模采購,正如此前大陸采購日本二手DUV光刻機一樣,而這也是ASML賺EUV光刻機最后一波利潤的機會,如此也就不奇怪ASML當下大舉擴張EUV光刻機產能了。

目前全球芯片市場已發生重大變化,從此前的供給不足向供給過剩轉變,美國諸多芯片企業都被傳出芯片庫存水平超出正常水平,因此紛紛祈求中國企業采購更多芯片,某模擬芯片龍頭甚至大舉降價近九成求中國企業采購,可見當下芯片行業過剩的現象已趨于嚴重。

如今ASML大舉擴張EUV光刻機,Intel、台積電和三星三大客戶卻已無法啃下如此大量的EUV光刻機,ASML也有可能如美國芯片那樣祈求中國芯片,可謂異曲同工,想當初它們多麼高傲,如今卻又如此低姿態,這對比未免也劇烈了些。

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