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中國芯片開始爆發,日產量將突破2億,台積電卻被掐住脖子而難受
2022/10/03
2022/10/03

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據悉中國大陸最大的芯片企業中芯國際正在大規模推進12英寸晶圓廠擴張,投資額高達1700億,隨著這些新晶圓廠的投產,日產芯片可達1.7億顆,加上上海華虹、晶合集成等芯片制造企業的產能,日產量妥妥超過2億顆。

中國大陸的芯片企業一直都保持著快速擴張的腳步,當下面臨全球芯片產能過剩,它們反而逆勢擴張,這主要是因為在芯片下行階段,對中國大陸芯片企業來說更為有利,因此加快了擴張腳步。

中國大陸是全球最大的芯片市場,2021年采購了全球六成的芯片,然而中國大陸的芯片自給率目前才達到三成左右,按計劃到2025年將實現七成芯片自給率,如此中國大陸的芯片產業仍然有巨大的成長空間。

中國大陸的芯片制造行業選擇逆勢擴張,在于芯片下行階段可以降低芯片產能擴張的成本,由于海外芯片制造企業紛紛縮減乃至停止擴張,芯片設備開始出現過剩,如此情況下,芯片設備價格自然較為實惠;再有就是此前由于全球展開芯片產能擴張競賽,由于種種原因,中國無法買到足夠的芯片制造設備,甚至不得不從日本購買二手設備,如今芯片制造設備過剩,恰是中國大陸芯片制造行業購買芯片制造設備的好時機。

據悉此前ASML因為光刻機供應緊張,中國芯片制造行業需要的成熟DUV光刻機都無法充分滿足,如今ASML的光刻機開始過剩了,ASML開始積極向中國銷售DUV光刻機,其中中芯國際早已下單的30台DUV光刻機將很快完成交貨,這也顯示出在芯片下行階段擴張芯片產能將不會再受光刻機供應的掣肘。

相比起中國大陸芯片當下大舉擴張芯片制造產能,全球最大的芯片制造企業台積電則連連被美國芯片嗆聲,台積電有意進一步提高芯片代工價格,蘋果率先表示拒絕,隨后NVIDIA也明確予以拒絕,可以預期更多美國芯片將會拒絕台積電的提價,這主要是因為台積電被美國芯片掐住了脖子。

台積電有近七成收入來自美國芯片,蘋果更是台積電的最大客戶--為台積電貢獻了26%的收入,台積電的前七大客戶之中有七家是美國芯片企業;台積電生產芯片的許多技術和材料都來自美國,如此情況下台積電相當被動。

此前台積電曾計劃通過從中國大陸芯片市場獲得更多收入,降低對美國芯片的依賴,然而隨著台積電拿了美國的芯片補貼,台積電在美國的5nm工廠也已在推進當中,這將導致台積電未來將難以從中國大陸市場獲得更多收入。

當然中國大陸的芯片制造企業大舉擴張產能,也將有助于中國大陸芯片設計企業降低對台積電的需求,台積電從中國大陸獲得收入的難度也在加大,畢竟中國大陸芯片設計企業已深刻明白只有中國大陸自己的芯片制造企業才能提供更可靠的產能。

再有就是全球芯片行業對先進工藝的需求下降,先進工藝可以提供更強的性能,但是成本更高、可靠性反而不如成熟工藝芯片,如今蓬勃發展的汽車芯片恰恰更需要成熟工藝芯片,汽車芯片更考究成本、可靠性和耐用性等,而中國大陸擴張的芯片產能恰恰是成熟工藝,如此種種都導致台積電在芯片下行階段處于不利地位。

隨著芯片行業步入下行階段,先進工藝研發難度加大導致先進工藝研發陷入停滯,這將為中國大陸芯片制造提供時間,可以預期再過幾年,中國大陸芯片將會在7nm乃至更先進工藝取得進展,到那時候台積電等芯片制造企業所擁有的優勢將被進一步削弱,而中國大陸芯片會加速繁榮。

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