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引起連鎖反應了?出貨62台光刻機后,ASML又正式做出決定
2022/09/13
2022/09/13

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在全球缺芯的背景之下,ASML的CEO曾直言:目前并沒有看到他們的客戶群有任何減弱的現象。事實上,在ASML這樣的言論之下, 今年的第一季度中,ASML出貨了一共62台光刻機設備,其中中國大陸市場的占比為34%。

而在第二季度當中ASML的凈銷售額也達到了54億歐元,折合人民幣在372億左右。值得注意的是在今年的第二季度當中阿斯麥的新增訂單金額也創下了歷史新高,達到585億元。由此可見,接下來的路對于ASML來說是個好的發展前景。

但讓我們沒有想到的是,繼出貨62台光刻機,以及新增訂單金額飆升等等情況下,ASML又正式做出了一個讓我們意外的決定,那就是下調了全年的營收預期。很顯然,ASML不是那麼看好下半年的發展情況。那麼到底是什麼造成了這樣的情況呢?

就個人覺得,大概是老美想要斷供的行為引起的一個連鎖反應。

首先,在DUV光刻機的出貨上,老美有打算讓ASML擴大對中國大陸市場的的禁售范圍,從此前的EUV光刻機禁止出貨升級到DUV光刻機出貨。盡管ASML表示了反對,老美也沒有下一步的計劃。 但是從老美對中國大陸市場上存儲芯片、邏輯芯片等多方面都有限制的意思來看,ASML顯然很擔憂老美會采取強硬的手段,以此達成DUV被限制的局面。從某種程度上來說,ASML下調自己的營收預期,這也是老美想要斷供所引發的一個連鎖反應。

其次,在老美打算如此做的時候,日本的光刻機設備廠商尼康又宣布了一個讓ASML措手不及的決定,那就是加碼對中國大陸市場上的布局。雖然在高端的光刻機領域,尼康確實不能給ASML一較高下,但是在DUV光刻機領域中尼康有一定的優勢,不僅如此尼康還不需要受所謂美技術的限制。不管是哪一個, 只要尼康有想要加碼的心思,那麼很可能就會ASML的市場有所搶占。在這種情況下,ASML也不得不做一個最壞的打算,下調自己的預期。

而尼康之所以這樣做,其實還是因為要降低對英特爾的依賴性。 而英特爾目前面臨的情況并不算特別好,追根究底還是跟斷供離不開關系。那麼我們也仍舊可以認為,斷供成為了當下局面的一個「導火索」,促使了全球半導體內供應鏈的一系列變化,也就讓ASML有了這個讓我們都意外的舉動。

不過就個人覺得,現如今對于ASML的狀況來說還不算太差,因為韓半導體方面對于ASML是很重視的,同時也希望荷蘭方面加深對韓半導體的投資。 如果說,韓半導體還是想要完成全球半導體領域中「霸主」的決心,后續給到ASML的市場份額也就越高。那麼,屆時ASML可能會破除當下的困局。只是,滿足這個局面需要一個前提,那就是美半導體不會從中作梗,一旦如此,ASML或將還是引來斷供之下的「苦果」。

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