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風水輪流轉:去年我們求美國賣芯片,現在美國求我們買芯片
2022/07/01
2022/07/01

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眾所周知,半導體產業其實是一個周期性很強的產業。

何謂周期性?即它不會是朝一個單一的方向持續運動,即不可能一直漲,也不可能一直跌,而是上下波動,不斷地震蕩。

如下圖所示,這是最近這20年以來,整個半導體周期性的數據展現。大家可以看到,都是上下震蕩,一個周期接一個周期的。

而一個完整的半導體生命周期,可以分為【 需求爆發——缺貨漲價——投資擴產——逐漸釋放產能——需求萎縮——產能過剩——價格下跌】這麼7個階段。在不同的階段,各大半導體企業們,都會有不同的表現。

在2021年與10年前的2010年差不多,各種芯片暴漲,產能大量缺貨,供不應求。這時候是賣方市場,即誰手中有芯片,有產能,那麼誰說了算。

于是我們看到,2021年汽車芯片從原來的10塊、20塊一片,漲到2500塊一片,還不一定有貨,得去求供貨商。

美國拿下了全球50%左右的市場,那真的風光無限,大家都得求著它供芯片才行,畢竟在高端芯片上,全是美國廠商的天下,不管是手機Soc,還是CPU、GPU等,均是如此。

同時美國還擁有EDA、半導體設備、各種IP等眾多殺手锏,所以我們看到,美國要求全球的芯片廠提交數據,大家都得乖乖聽話,莫敢不從。

但當時間到了2022年時,半導體周期開始下行,也就是到了第5個階段,也就是需求萎縮的階段,由于疫情等眾多的原因,導致下游的消費需求不旺了。

智慧型手機是最典型的例子,中國市場1-5個月下滑了27%,全年預計下滑25-30%左右,全球今年預計也下滑15%左右。

另外還有電視、PC、平板等等,均在2022年出現了下滑,而不管是手機,還是電視、PC、平板等,都需要大量的芯片,這些產能一釋放,引發全球晶圓的結構性調整。

近日有眾多媒體報道稱,由于下游需求太弱,導致眾多的芯片廠商庫存高企,有些芯片類型,甚至從極度樂觀變成極度悲觀,媒體報道稱是芯片庫存堆積如山。

而芯片廠商們為了清庫存,不得不想方設法向下游廠商塞貨,降價也得塞,因為庫存太高了,只希望清掉。

而中國的廠商,則更是眾多美國芯片企業的希望,因為中國是全球最大的芯片市場,消耗了眾多的芯片,手機、電視、PC、平板、游戲機、汽車等,中國都是制造大國。

所以這些廠商紛紛希望中國廠商能夠加大拉貨力度,多消耗點芯片,為此有廠商甚至接受超過120天以上的付款條件,這是去年是想都不敢想的。

真是應了那句話:風水輪流轉,去年我們去求美國廠商賣芯片,現在輪到美國廠商求著我們買芯片了,一下子從賣方市場,變成買方市場了。

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