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中企自研光刻膠大面積供貨,台積電迎來了「突出重圍」的機會
2022/11/09
2022/11/09

自從赴美建廠之后,劉德音一心專注于「服務」美企客戶,并且多次表態:「大陸市場不重要,且無意于打造去美化生產線!」如今市場的方向也的確遂了他的意,在美大量建廠成為了唯一的出路。

根據數據反饋,台積電在大陸市場的份額已不足8%,而美企客戶訂單占比則突破了72%以上,一邊不斷下降、一邊不斷地升高,也直接讓台積電陷入了進退兩難的局面。

而在原材料供應上,台積電同樣離不開美日半導體企業,特別是光刻工藝核心的輔材光刻膠,一直依賴于日企的進口,近期南大光電傳來了好消息,國產的光刻膠已經完成大面積供貨,這一次能否幫到台積電呢?

南大光電取得重大突破

尖端的芯片制程工藝集中在了亞洲,美企在先進工藝代工上高度依賴于台積電、三星,也讓老美感受到了很大的壓力,于是乎有了「重塑本土產業鏈」的念頭,利用供應鏈的優勢,逼迫國際優質半導體企業赴美建廠,而台積電的身先士卒,也給自己帶來了一身的「麻煩」!

劉德音原計劃在美建設6座代工廠,其中包含了最頂尖的3nm產能,首筆120億美元的投資款已經到位,將用于首座5nm工廠的建設,但在這個過程中鬧出了很多的「不愉快」!

答應的補貼并非到賬,台積電只能獨自承擔高出本土50%的建廠費用,在獲取到核心技術之后,老美也開始更加肆無忌憚,扶持英特爾的意圖愈發明顯,直接要求台積電幫助其完善先進產能,雖然這件事被搪塞了過去,但顯然老美不會善罷甘休。

如今的台積電也徹底清醒了, 張忠謀也發出了警告:「在美建廠台積電必敗!」隨后也及時調整了投資方向,正式開啟了全球化布局,先后考察了德國、日本、印度等等市場,試圖利用產能的分散,得以緩解過度依賴美企訂單的現狀。

而其中日本邀請建廠商,表現出了十足的誠意,只要台積電愿意建廠,想直接提供35億美元的補貼,這筆資金占到了總投資的50%以上,而日本距離台灣也比較近,同時當地的半導體產業資源豐富,自然就成為了海外建廠的首選。

日企壟斷了高端的光刻膠材料,這是台積電制造芯片過程中缺一不可的,如果如愿在日建廠,自然是能夠優先獲得原材料供應的,但其中也存在著很大的風險,日本半導體也不是什麼「善茬」,邀請建廠大機率懷揣著和老美一樣的目的。

而就在近日,南大光電傳來了好消息,其正式宣布:「自主研發的ArF光刻膠,已經向多家下游供應商穩定供貨!」據悉目前已經能夠滿足55nm到14nm工藝的需求,而這樣的研發成果,或許能夠很好地幫助到台積電。

能否幫助到台積電

芯片制造是一個復雜的過程,每一個廠商對自研的技術都是嚴防死守,因此即便是同一個制程工藝,在參數上也是會存在一定差距的,而在研發ArF光刻膠的過程中,同樣是需要根據客戶要求進行定制的,這無形之中增加了技術突破的難度。

而這一次南大光電很好地做到了,其表態為多家客戶供貨,說明已經解決了這方面的問題,為后續的批量銷售打下了基礎,光刻膠的重要性不言而喻,簡單點來講如果沒有這個材料,光刻機曝光的芯片線路就不能復刻在晶圓上。

而台積電之前對光刻膠的需求,高度依賴于日企,一旦它們停止了供應,台積電所有的產能都得停下來,而台積電之所以會將日本作為海外建廠的第一站,很有可能就是出于這方面進行考量的。

但伴隨著南大光電對于光刻膠的突破,大陸半導體產業鏈也越來越完善,并且在很多基礎材料、設備上,近三年來的努力,中企也完成了很好的突破,類似中微半導體的5nm刻蝕機,也早已進入了台積電的高端生產線。

這也給了台積電一個「退路」,如果它們愿意去打造完全去美化的生產線,那中企肯定是非常愿意配合的,而現階段國內對成熟工藝芯片有大量的需求,如果台積電愿意回歸,那前景還是相當樂觀的。

但台積電想要回歸并沒有那麼容易,首先要打造出完全「去美化」的產能,這樣在之后的合作過程中,才不會再次遭受限制,只有大陸市場對台積電才是最友善的,如果他們不能醒悟,那我們也無能為力了,對此你們是怎麼看的?


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