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美國傳來新消息,ASML態度也變了,這一切竟如此之快
2022/06/25
2022/06/25

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在光刻機市場,ASML占據了較大的市場份額,而且是EUV光刻機的獨家供應商,因為競爭對手還沒有實現技術突破,所以近幾年來,ASML的EUV光刻機都是賣家市場。

但如果查看ASML這幾年的財報數據就可以看到,EUV光刻機給ASML帶來的營收只是小部分。

例如ASML在2021年的財報中顯示,其年營收為186億歐元,EUV光刻機帶來的營收只有63億,占比約是34%。

所以盡管EUV光刻機是制造先進芯片的關鍵設備,但是更多的芯片需要的其實還是DUV光刻機。

而就在近日,美國也傳來了新消息,世界頭號對沖基金,橋水基金開始做空ASML。

做空ASML意味著對ASML的未來看衰,有業內人士表示,ASML面臨三個方面的難題。

第一個,是ASML的下一代EUV光刻機,被稱之為高NA EUV光刻機,根據ASML的透露,已經有5家客戶下單,只有訂單只有6台,這與當年台積電一家就下單55台的盛況無法比擬。

這預示著,盡管ASML艱難的研發出高NA EUV光刻機,但是市場的需求卻很弱,所以ASML在高NA EUV光刻機上的投入,短期內很難收回。

第二個,是ASML的第一代EUV光刻機,也就是0.33NA的EUV光刻機,這一代產品各大代工廠雖然還在購買,但是已經存量很多,未來的銷售趨勢也將放緩,難以長期支撐ASML的業績。

而第三個,也就是ASML的DUV光刻機,這也是ASML的營收大頭,可謂是重中之重。

目前我們國產光刻機就是在發力DUV型號,相信大家也都有所了解,目前我們的物鏡系統、曝光系統和浸潤系統都已經進入中試階段,距離量產只有一步之遙。

所以我們看到,ASML在今年的態度也變了,突然大量向我們出貨,出貨量直接提升到ASML出貨的34%,從第三大客戶躍升為第一大客戶。

所以業內人士預計,未來國產光刻機將會對ASML的DUV光刻機造成沖擊,ASML開始提前「甩貨」。

當然,其實還有另一個原因,那就是先進封裝光刻機開始走向主流。

先進封裝光刻機可以實現不提升芯片的制造工藝,同時提升芯片性能,例如當下的芯片堆疊等技術,都是需要先進封裝光刻機來完成。

而這方面我們國內廠商占據優勢,而ASML則沒有相關產品。

不僅如此,相信已經有朋友注意到,近日我們國產光刻機「第一股」直接漲停,這與ASML被做空形成了鮮明的對比。

所以ASML態度的變化也就可以理解,但是不得不說,這一切的發展竟然如此之快。

當然也有業內人士指出,如果ASML可以放開對大陸中企出貨EUV光刻機,那麼就又是另一番局面了。

目前來看,也不是沒有可能,因為技術禁運往往都是隔代,例如在DUV光刻機上,我們做到了ARF型,要突破的是ARFi型,所以DUV光刻機就沒有受到限制,被限制的是第一代EUV光刻機及后續型號。

而目前我們即將突破ARFi型DUV光刻機,那麼第一代EUV光刻機就有可能可以出貨了。

不過我們整體來看,中國大陸市場對ASML開始起到了關鍵作用,ASML已經開始有所行動,后續會如何,我們還是拭目以待,對此大家怎麼看呢?歡迎評論區評論、點贊和轉發。

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