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芯片產業,將迎來20年以來最慘下行?明年要大跌25%
2022/09/17
2022/09/17

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眾所周知,芯片產業是一個天然的周期性行業。原因就在于市場供應與市場需求,是存在時間上的錯位的。

當市場需求增長時,就會出現供應不足-缺貨-嚴重漲價-產能增長,這麼幾個步驟。然后當產能增長,需求滿足了后,可能又會出現供大于求,然后就是行業下行。

從往年的歷史規律來看,芯片一般5-6年左右,就會經歷一次「缺芯-擴產-產能過剩-削減產能」的周期,而這個周期到來,也會出現一些企業崛起,然后一些企業破產倒閉的情況。

目前的芯片產業上行周期,嚴格的來講,應該是從2020年下半年開始的。因為疫情、新能源汽車市場的大發展,導致全球芯片供不應求,特別是成熟制程,然后從汽車芯片開始漲價,最后導致全球芯片大缺貨,最后全部漲價。

也因為供不應求,芯片大漲價,于是晶圓廠們,也是大規模的擴產。數據顯示,2020年至2024年期間,全球計劃有86家新晶圓廠或大型晶圓廠擴建項目投產,目前已經建成了40多條。

但當時間到了2022年之后,形勢就產生了逆轉,首先是芯片開始降價,先從消費電子芯片開始,比如CPU、GPU、DRAM、驅動IC等。

然后慢慢的再蔓延至了成熟制程,目前除了小部分緊張的芯片還在漲價外,大部分的芯片都降價,甚至恢復至漲價前的水平了。

同樣的,也因為芯片不漲價,然后晶圓廠們也開始降價,成熟制程、先進制程都有了一定程度的降價。

很明顯,從2022年開始,芯片進入了下行周期,當然現在還只是下行,遠不是谷底,那麼谷底會在什麼時候出現,會跌到什麼程度?

近日知名分析機構Future Horizons 出具了一份數據,表示在2023年,也就是明年可能會跌至谷底,相比于2022年,市場將下降近四分之一(25%),回到 4500 億美元。

而25%的下降,也是半導體產業自2000年互聯網泡沫以來最大的衰退。

不知道大家對于這個數據怎麼看?其實整個芯片產業到目前,已經經歷了16個周期,目前正處于第17個周期的下行期。

正如前面所言,每次芯片產業周期中,一旦進入低谷,就會有公司倒閉,有公司崛起,這次會是誰倒閉,又會是誰崛起呢?

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