68.7億投資、超2000名員工入駐,ASML的發展重心開始轉移了?

過人君 2022/11/19 檢舉 我要評論

在全球范圍內,唯有ASML能夠生產EUV光刻機,但這樣壟斷性的技術,并沒有帶來相應的國際地位,反倒一步步成為了老美限制國際半導體產業發展的「棋子」。

ASML一直都在想辦法改變現狀,而老美想要限制成熟工藝自由出貨的做法,給其帶來了絕佳的「反水」機會,目前有超過50多家企業聯合施壓,要求放開對于中國市場的出貨限制。

ASML順勢開啟了全球建廠計劃,官宣將會在2025實現90台EUV光刻機、600台DUV光刻機的產量,但意外的是新公布的68.7億投資、2000人入駐的計劃,并沒有放在國內市場,發展重心要轉移了嗎?

ASML建廠計劃轉移了?

進入到2022年之后,全球市場都受到了芯片短缺的沖擊,就連三星不完善的5nm產能都被哄搶,巔峰時期台積電的產能,直接被預定到了3年后,半導體市場的交易份額屢創新高,各大芯片廠商不斷的擴建工廠,ASML的產能也出現了極度空缺。

但很快市場走向逐步發生了轉變,蘋果在沒有了華為這個競爭對手之后,也不再熱衷于芯片的升級換代,并且在科技創新上也大打折扣,這也直接影響了消費者的換機熱情,類似的情況影響到了整個數碼產品行業,這也導致高端的芯片銷量大打折扣。

目前已經有多家美企傳出了芯片庫存嚴重的消息,雖然台積電10月份營收創造了歷史新高,但也不得不承認產能下滑的事實,據悉目前7nm產能的利用率已經跌破了50%,位于高雄的7nm工廠已經接入了28nm工藝,說明市場緊缺的一直都是成熟工藝產能。

各大芯片廠商都停止了工廠的擴建,自然也直接影響到了光刻機的出貨量,但ASML并沒有隨波逐流,選擇縮減開支卻解決問題,反倒加大了產能的擴充,并表態:「2025年將實現年產量90台EUV光刻機、以及600台DUV光刻機!」

很快就官宣了國際建廠計劃,但令人意外的是沒有一個項目在中國大陸市場,其一位于韓國華城的半導體項目正式動工,其中包含了維系、培訓、研發、體驗等等配套廠房,預計總投資為12.9億元,一切順利的話將于2024年正式投入使用。

第二個投資項目落在了台灣地區,據悉總投資將突破68.7億元,同時將會接入2000多名的員工,建設地點位于新北市,明顯就是為了台積電而去的,此前就已經建立了EUV、DUV光刻機的訓練中心,說明ASML已經全面啟動的擴產計劃。

但令人意外的是,ASML嘴巴一直喊著大陸市場很重要,但這一次并沒有實行相應的擴產計劃,而在此前公布的計劃當中,也提到將會把員工擴招至1700名,相比于台灣的2000名,還是有所差距的,難道發展的重心要開始轉移了嗎?

ASML究竟想干嘛

在如今芯片市場的大環境之下,很多芯片廠商都停止了內耗,接連官宣縮減資本開支,實際上就是不再擴建先進工廠了,也只有中芯國際等中企,不斷在在擴充28nm等先進產能,按道理這才是ASML該把握的啊,為何此刻還將發展重心轉移呢?

雖然台灣有台積電這樣一家企業,但目前已經釋放出了明確的信號,不會再去擴充相應的先進工藝產能,甚至為了節省相應的成本,還關閉了部分的EUV光刻機,在問題還沒解決之前,肯定會暫緩采購新設備的。

而反觀美地區的半導體產業背景,目前也并沒有那麼的樂觀,老美要求英特爾、格芯等企業,把工廠的建設放在本土,即便在亞洲的工廠凈利潤也不過40%,根本難以應對這高出的50%的建廠費用,以及后續高昂的運營成本。

英特爾目前正面臨著芯片庫存危機,對整個半導體行業走向本來就沒什麼信心,大面積去擴充產能也不大可能,因此在未來的三年時間里,ASML還是要依賴于中企的訂單,這也是寧愿和老美翻臉,也要保住中國市場份額的原因。

實際上沒有把產能放在大陸市場,也是一個非常明智的決定,目前老美有意擴大對于中國市場成熟工藝的限制,一旦后續難以解決這個問題,布局的產能很有可能會打水漂,而在周邊國家和地區建廠,可以保證擁有一定的退路。

而ASML在市場不明朗的情況下,選擇去大面積擴充產能的做法,實際上是最聰明的做法,面對佳能、尼康的回歸,盡可能保住市場份額,才能立于不敗之地,對此你們是怎麼看?


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