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86座晶圓廠才建了一半,芯片產能就過剩了,還建不建?
2022/11/07
2022/11/07

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2020年末,從汽車芯片開始,然后蔓延到其它產業,全球大缺芯。

并且這個缺芯涉及到上、下游整個產業鏈,然后與芯片相關的產業鏈全面大漲價。特別是晶圓廠們,月月提價,2021年一年,就漲了50%。

在這樣的情況下,晶圓廠們,大肆擴產,提升產能,以賺取更多的利潤。據SEMI的數據,2020年至2024年,全球規劃新建晶圓廠86座。

一旦這些晶圓廠全部建成投產,全球晶圓產能要提升20-30%左右。

而到2022年3季度,已經建成/開建的晶圓廠大約是40座左右,與計劃相比,占了一半左右。還有剩下的46座,是在2023年-2024年建成或開建。

但讓人沒想到的是,從2022年3季度開始,晶圓不再缺了,甚至已經是開始過剩了,價格下滑,庫存高企。

拿台積電來說,2021年、2022年上半年,是漲價不斷,產能利用率達到100%,晶圓是供不應求。

但到了2022年3季度開始,產能利用率開始下滑,機構預計到2023年,產能利用率會低于85%,并且不僅是成熟產能過剩,先進產能一樣會過剩。

至于其它晶圓廠,也是同樣如此,大家面臨著產能過剩的大風險,晶圓價格已經下調了,成熟晶圓、先進晶圓價格都撐不住了,像台積電等已經計劃接下來減少資本支出。

而像IC廠們,則是庫存高企,比如高通就表示,當前芯片庫存過高,要降庫存。

至于為什麼,則是當前經濟形勢不好,手機、PC等消費電子銷量大跌,導致芯片需求下滑,于是IC廠們也是砍單,導致晶圓廠們訂單也是大幅度減少。

這對于晶圓廠而言,就面臨著一個兩難選擇,是繼續按照計劃擴產,還是暫停晶圓擴產計劃?

繼續擴產,產能會進一步過剩,然后會導致晶圓價格再下滑,會讓整個晶圓行業更慘。而不擴產,則可能在下一波芯片產業上行周期時,處于被動地位,畢竟芯片產業是周期性的,有下行就有上漲……

但不管建還是不建,目前晶圓廠們壓力非常大,也許這一波大下行,會有一些晶圓廠破產倒下,不信等著瞧……

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