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蘋果的決定扯下台積電的「遮羞布」:這次庫克看得比劉德音遠得多
2022/08/22
2022/08/22

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全球半導體廠商份額

台積電董事長劉德音的表態

台積電很強,作為目前全球最大的半導體芯片制造廠商,其占有的市場份額達到了53.6%,相比之下主要競爭對手三星的市場份額則僅為16.3%,第三名的台聯電僅有6.9%。僅僅台積電一家的份額就超越了剩余所有的競爭對手,其技術和實力的強大也可見一斑。

三星代工的高通驍龍8Gen1功耗比慘淡

半導體產業實際上也是一個規模化產業,一旦頭部企業憑借優勢占據主導地位并不斷擴大產能,那麼對于后面追趕者的壓力也將越來越大。特別是在三星代工高通的驍龍888以及驍龍8Gen1連續兩款芯片都出現功耗控制不佳的問題,導致高通極大的不滿,最終下一代的驍龍處理器訂單也被台積電搶走;同時因為看到高通的遭遇,另一大芯片廠商英偉達也決定將最新的RTX4000系列顯卡芯片交由台積電生產,可以看到在之后相當長的時間之內,此消彼長之下,三星想要挑戰台積電的難度也正在變得越來越大。

台積電董事長劉德音

但正所謂「滿招損謙受益」,台積電創始人張忠謀一貫維持的悶聲發大財戰略卻似乎被台積電現任董事長劉德音放到了腦后,不但公開表態台積電是全球工廠,其技術、設備和原材料來自全球各地,即使得到台積電的工廠也無法生產先進制程的芯片,而台積電不會被任何一方控制。在這樣的時刻發表一個這樣的聲明,劉德音和其背后的台積電的態度和想法也就不言而喻。

蘋果要求供應商必須標準台灣

蘋果「打臉」

但是劉德音和台積電意外的則是,本來以為自己當這個「出頭鳥」能得到支持,沒想到自己最重要的客戶蘋果卻成為第一個跳出來唱反調的企業——蘋果日前已經要求所有供應商在涉及台灣的時候必須明確標注台灣(Chinese Taiwan)的字樣,違反者將遭到蘋果的重罰。

台積電

蘋果的聲明相對于台積電而言可以說是毫不留情,同時對于劉德音而言也面臨一個尷尬的局面,那就是自己的強硬表態可能將不得不收回去,因為蘋果正是台積電最大也最重要的客戶。目前台積電的所有先進制程芯片實際上都是在iPhone使用之后,才能向其他企業進行大規模供貨。在台積電568億美元的營收中,僅僅蘋果一家就占到了143億美元,貢獻占比超過26%。因此蘋果的要求,台積電和劉德音根本不敢拒絕,也只能在自己的所有產品中標識上台灣的字樣。

蘋果創始人喬布斯

蘋果和庫克為何做出這個選擇

為何蘋果和庫克會做出這個選擇?因為中國對于蘋果而言不僅僅是最重要的生產制造基地,也是最重要的市場。在2007年離iPhone預定的上市還有一個多月時,蘋果創始人喬布斯把當時主要的管理層全部叫到會議室中,拿出了他使用的iPhone樣機指著屏幕上的細微劃痕對所有人大發雷霆:「我不愿意出售會有劃痕的產品,我想要玻璃屏幕,這件事情必須在六周之內辦好。」

接到命令的高管最終飛到了深圳,并在中國的產業鏈中找到了解決方案。「整條供應鏈如今都在中國。需要1000個橡膠墊圈嗎?隔壁就有這樣的工廠。需要100萬個螺絲釘嗎?廠子就在一個街區之外。需要對螺絲釘做一點小小的改動嗎?三個小時就可以辦到。」蘋果高管曾經這樣描述中國強大的制造能力,「電子消費品行業已經變成了亞洲的獨門生意。身為美國人,我對這種狀況感到擔心,可我沒辦法阻止這樣的勢頭。亞洲已經取代了美國在過去40年當中的地位。」

蘋果現任CEO蒂姆庫克

在強大的制造能力之外,蘋果無法離開中國的另一個原因在于其巨大的市場規模。在2022財年第一財季中,蘋果營收規模達到了1239.5億美元,其中大中華區共貢獻了257.83億美元的營收,占比達到了21%。蘋果首席執行官庫克更是表態:「這是我們最強的市場(It was our strongest geography.)

從整體上來看,中國智慧型手機市場2021年出貨量為3.29億部,總營收1.03萬億人民幣(折合1517億美元);同期美國智慧型手機市場出貨量總計1.47億部,總營收747億美元。雖然中國智慧型手機市場上的平均單價461美元/部依然低于美國的508美元/部,但是兩者的差距已經十分微小,因此無論是從質還是從量上來看,中國市場對于蘋果來說都已經成為最重要的市場。

台積電和蘋果

庫克看得比劉德音看得更遠

在全球一體化這個大市場上,沒有誰能成為脫離其外的玩家,也只有讓每一家企業都取得利潤實現共贏才是獲得尊重的基礎。對于蘋果而言就是這樣,中國不但是iPhone最為重要的制造工廠,同時也貢獻了絕大的利潤,蘋果無法也沒有理由來做出不符合中國利益的行為。

而台積電和劉德音則高估了自己的影響力,也忽視了共贏這一基礎原則。要知道沒有哪家企業是不可替代的,當台積電失去了最重要的客戶和最重要的市場之后,劉德音還剩下些什麼呢?

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