約180億!美設備巨頭警告,美企或再次「聯手施壓」?

過人君 2022/10/25 檢舉 我要評論

在全球半導體市場中,中國大陸是不可或缺的,龐大的市場為各大供應商帶來銷售額增長潛力。包括許多美國供應商有三分之一甚至以上的營收都來自中國大陸。

只不過美國制定的規則讓美企面臨不小的營收損失。就有美設備巨頭髮出警告,稱明年最高會減少25億美元的收入。這會導致怎樣的問題出現呢?美企虧損局面持續擴大,何去何從?

美企的被動局面

市場規則讓很多企業無法順利接入供應鏈,想要的貨品買不到,想賣的產品賣不了,交易雙方隔著規則,只能順其自然。

正所謂力的作用是相互的,而市場規則也同樣如此,看似是針對買方,其實賣方也陷入了被動局面。

就拿英偉達來說,這家GPU公司被限制出貨兩款高端GPU,不能向特定客戶出貨以后,那麼英偉達花高價研發出來的芯片就會遇上銷售難題,產品賣不出去了,就會影響營收。營收下滑后企業的研發投入,業務規模等等都會縮小,為扛住壓力,最終選擇裁員。

就像另一大美企巨頭英特爾已經宣布要在11月份裁員數千人,這說明英特爾已經充分感受到市場規則變化帶來的反作用力。走到這一步顯然不是英特爾希望看見的,可實際情況就是如此,在不景氣的業績營收下,只能通過裁員扛下去。

而正在面臨銷售額難題的還有另一大美半導體設備巨頭泛林集團,該公司發出警告,預計2023年的營收可能會減少20億至25億美元,折合人民幣相當于泛林集團明年會損失180億元。

作為對比,泛林集團公司的2023會計年度第一季的財報營收為50.7 億美元,凈利潤14.29 億美元。因此,泛林集團明年估計會搭上兩個季度的凈利潤。

這只是短期影響,長期來看,泛林集團有30%的營收來自中國大陸,若始終保持規則現狀,能否穩住這部分的營收,恐怕泛林集團也不會有太大的自信。

泛林集團只是受迫于規則的一員,還有全球最大的半導體設備公司應用材料也發出營收下滑的信號,這家美巨頭表示預計截至10月30日的季度凈銷售額最高下滑至5.5億美元,并延續至未來三個月。而應用材料在中國大陸的營收占比是33.8%。

值得一提的是,同樣是美半導體設備巨頭的科磊也在規則束縛范圍內,和泛林集團,應用材料一樣,部分半導體設備不能向特定市場出貨。

雖然科磊沒有公布營收預期,但根據科磊2022財年第四財季在中國大陸占29%的銷售額來看,科磊也無法避免遇上銷售額增長的難題,甚至也會陷入被動局面。

美企虧損局面持續擴大,何去何從?

不難發現,大部分的美半導體設備巨頭在中國大陸都有30%左右的營收占比,如果沒有了這部分的營收支持,可以預見很多大廠都會走上英特爾裁員的這一步。

當然,具體情況還需以實際為主,就算能保障核心業務運營,但同時會導致另一種情況出現,那就是或再次「聯手施壓」。

美企形成陣營,發聯合信件向美半導體行業或更上層的人加以勸誡,爭取獲得許可的機會,以及尋求放開規則限制的可能性。至于能起到怎樣的效果,就需要走一步看一步了。

面對虧損局面持續擴大,美企又該何去何從呢?其實大部分的美半導體巨頭都是上市公司,肯定不愿意交出差勁的財報,有多少美企因為處于復雜的市場環境而蒸發上百億,上千億美元的市值,所以美企為了保障營收,維持供應鏈合作是最好的選擇。

這種情況下美企的機會只有申請許可,或者加大對可供應設備的出貨量。就像英偉達在面臨不能自由供貨A100和H100 GPU芯片的時候,就在大力推薦其它可供貨的產品,努力維持市場合作。

另外,高通轉投伺服器芯片發展的做法也說明想要形成多元化業務格局,只是高通忽略了轉型的難度。先不說競爭對手有怎樣的布局,能打造出行業領先的伺服器芯片就不是一時半會能搞定的。

在規則面前,買方和賣方的態度是不一樣的。雖然都有恢復合作的想法,也只有合作才能實現雙贏,但買方如果一直拿不到貨品,大機率會走替代化路線。在保障產線運營的同時,尋找可替代的方案。

美系技術并非唯一的產業鏈,全球眾多的供應商為了爭取買方的訂單機會,也有可能走美系技術以外的發展路線。到時候美企再想獲得訂單,就需要做更多的努力了。

寫在最后

美設備巨頭泛林集團發出警告,預計明年會損失180億元人民幣的營收。還有應用材料,科磊的情況也大致相同,都因為規則的原因遭遇營收困境。總之既然是美企的事情,就讓他們去解決吧,站在旁觀者的角度,只能靜觀其變。


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