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被投機資金做空,ASML慌了,加緊向中國出貨光刻機希望穩定業績
2022/06/24
2022/06/24

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此前ASML突然一改態度,積極向中國芯片釋放善意,在中國招募200多人加強為中國芯片的服務能力,讓人奇怪,近期更有橋水等投機資金大舉做空,讓人頗為奇怪,如今芯片供給過剩跡象日益明顯或許能解釋ASML態度轉變的原因。

今年一季度知名蘋果分析師郭明錤指出手機產業鏈已出現芯片過剩的時候,ASML還淡定的表示光刻機需求仍然強烈,至少可以維持兩至三年,因此它根本不擔心業績,當時就有分析師認為ASML是為了安慰投資者。

隨后4-5月份全球芯片供給過剩的跡象更趨明顯,連知名分析機構Gartner都提出芯片過剩的警告,不過Gartner稍微保守地認為芯片供給過剩將在明年顯現,預計芯片需求將下滑超過兩成,然而話音未落,美國芯片就開始采取行動降價拋售。

美國模擬芯片龍頭企業近期大舉降價拋貨,其中部分芯片降價幅度高達九成,美國芯片射頻芯片企業也出現較為嚴重的庫存,徹底撕破了ASML所謂的芯片供應緊張的謊言,證實了當前芯片供給過剩的現實。

美國芯片占全球芯片市場份額近五成,美國芯片大舉拋貨改變了此前芯片價格持續上漲的勢頭,甚至還引發了投機者拋貨套現潮,加劇了芯片供給過剩的局面,可以說當下全球芯片市場已一地雞毛。

全球芯片供應局面扭轉,對芯片制造行業造成了巨大沖擊,從2019年以來全球芯片行業規劃的芯片制造項目高達86個,如今已經完成了其中35個,但是芯片產能已經開始出現過剩,余下的51個芯片制造項目能否如期推進將成為問題,畢竟芯片制造可是資金密集型產業,如果投資看不到盈利的希望,投資機構很可能會暫停投資。

芯片制造項目可能停滯,對于生產光刻機的ASML來說就是巨大的打擊,事實上在今年一季度ASML就已出現光刻機交付量大幅下跌的跡象,當時它公布的業績顯示營收下滑19%、凈利潤大跌六成,如今回想起ASML高管的言論,或許當時ASML方面就已經感受到寒意,不過它的高管卻堅持認為芯片供應緊張至少延續2-3年是為了給自己打氣吧。

在全球芯片制造可能陷入停滯的情況下,中國對于ASML來說就尤為重要,因為2021年中國大陸已成為ASML第一大客戶,在當前芯片制造停滯的情況下,中國大陸反而可能加速擴張芯片制造產能,因為中國制造自身就需要巨量的芯片,而芯片行業下行周期可以買到便宜的芯片制造設備有利于中國芯片制造的擴張,如此中國這個客戶對于ASML更為重要。

ASML此刻有意加大力度向中國芯片出售光刻機還有一層意思那就是打壓中國的光刻機產業,中國經過數年的發展,光刻機逐漸取得成果,目前在中科院、上海微電子等的努力下鏡頭、光頭等都已取得突破,或許先進光刻機國產化即將實現,ASML加緊出售光刻機可以壓制中國光刻機產業的發展,同時能多賺一點算一點,尤其是它的業績已出現下滑的情況下。

如此也就不難理解此刻ASML忽然變得友善起來,對中國芯片頻頻釋放善意,希望與中國芯片行業加強合作了。對此,柏銘科技認為即使ASML愿意放低身段加強合作,中國仍然應該加強自己的光刻機產業發展,只有自立自強才能走得更遠,當前芯片制造八大環節已解決了七個,只剩下光刻機最后一個環節稍微落后,一旦國產光刻機得到解決,ASML等外資產業鏈將再難限制中國芯片產業鏈的發展。

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