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中國每月出口230億顆芯片,難怪ASML迅速轉變態度,希望加強合作
2022/09/15
2022/09/15

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二季度的業績顯示中國大陸市場為ASML貢獻的收入只有一成多點,比一季度的三成多少了近七成,然而近期ASML卻忽然轉變態度,表態希望加強與中國大陸的合作,供應更多光刻機,導致如此結果在于全球芯片市場的變化。

從2019年至2021年,全球展開了芯片產能擴張競賽,光刻機成為熱銷品,ASML占有光刻機市場超過六成的市場份額,它也因此成為各方追逐的香餑餑,ASML因此賺得盆滿缽滿。

在諸多經濟體中,中國大陸無疑是最迅速擴張芯片產能的,過去兩年中國大陸大舉進口光刻機,ASML的光刻機有三分之一賣給了中國大陸,然而中國大陸的光刻機需求仍然未能得到滿足,為此中國大陸大舉從日本進口二手光刻機,推動日本二手光刻機漲價兩倍多。

然而到了今年初開始,全球芯片市場從供給不足向供給過剩轉變,射頻、模擬芯片等都開始過剩,導致美國芯片企業庫存高企,為了解決芯片庫存,美國芯片除了最高降價九成求售之外,還開始大幅縮減訂單,AMD、NVIDIA和高通都傳出了砍單的消息,只有蘋果因為iPhone的熱銷仍然在穩步增加訂單,但是蘋果并不能彌補其他芯片企業的訂單。

于是近期全球最大的芯片代工廠台積電剛剛取得了8月份業績增長超五成的成績,卻突然傳出消息指年底前將關停部分EUV光刻機,它給出的理由是供電不足,實際應該就是先進工藝產能過剩所致。

此時,中國大陸市場的重要性得到凸顯,據中國公布的數據顯示今年前7個月中國減少了430億顆芯片進口量,與此同時中國大陸的芯片出口量卻增加了兩成多至1600億顆,即是說中國每月的芯片出口量高達228億顆(近230億顆)左右。

中國的芯片進口量減少,而芯片出口量在穩步增長,凸顯出中國芯片的競爭力在提升,它們不僅成功實現了國產芯片替代,還具有了較強的國際競爭力,以致于海外企業也在紛紛采購中國大陸的芯片。

如此一來中國大陸的芯片行業無疑信心大增,中國預期到2025年將實現國產芯片70%的自給率,國產芯片競爭力的上升,將推動中國大陸進一步擴張芯片產能,如此中國大陸對光刻機的需求將繼續增加。

此時台積電等卻因為芯片產能過剩而關閉部分EUV光刻機,意味著它們將不太可能繼續大規模采購光刻機,而中國大陸卻還有望繼續大規模采購光刻機,如此對比之下,ASML當然會認識到中國大陸市場對它的重要性。

所以面對著老美要求ASML限制對中國出口光刻機表示如此做可能打亂全球芯片產業鏈,造成芯片產業的混亂,顯示出ASML對于自己的生存有所擔憂,希望繼續加強與中國大陸的合作,畢竟在芯片行業下行階段,中國大陸這個超級大客戶對ASML尤為重要。

對于企業來說,一切都是利益,而中國大陸市場在芯片行業陷入衰退的時候可能是ASML的救命稻草,難怪ASML敢于嗆聲老美,畢竟都到了決定生存的時候了,不得不為自己找后路,那麼ASML會不會按它的意愿進一步向中國大陸出口更多光刻機呢?拭目以待吧。

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