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「反擊」開始了!蘋果正面表態,中企或打開「芯片契機」
2022/09/15
2022/09/15

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蘋果產業鏈產值巨大,每年都能給供應商帶來可觀的利潤,因此許多供應商企業都希望與蘋果合作。但是「果鏈」不是那麼容易進的,需要經過極為苛刻的評估。

根據蘋果傳來的消息,其目前正在評估從長江存儲采購NAND芯片。如果長江存儲通過評估,意味著什麼?中企進入蘋果產業鏈,靠譜嗎?

NAND閃存芯片格局或被打破

韓國廠商在NAND芯片有絕對的影響力,三星電子和SK海力士兩大巨頭持有全球一半以上的NAND市占比。

根據統計數據顯示,今年第二季度三星電子NAND閃存銷售額高達近60億美元,占全球市場份額的33%。

SK海力士收購了英特爾的NAND閃存業務之后,銷售額急速上漲。今年第二季度創下36億美元的銷售額,超越日本鎧俠,成為全球第二大NAND閃存廠商,市占比為19.9%。

這兩大韓國巨頭就包攬了全球一半的NAND閃存出貨量,三星電子和SK海力士分別占據第一和第二,而第三至第五分別是鎧俠、西部數據、美光科技。

不難發現,在全球主要的NAND閃存市場中,占主要地位的均來自美日韓這三個國家,尤其是韓國。甚至不只是NAND,包括DRAM市場也是韓企領先全球。

韓企存儲芯片產業實力出眾,也因此獲得了許多訂單包括,包括蘋果公司也將三星電子,SK海力士作為NAND閃存的重要供應商。不過NAND閃存芯片格局或將被打破,中企的「反擊」要開始了。

業內有消息稱:「長江存儲已經進入了蘋果供應鏈,將為iPhone14供貨NAND閃存。」

關于這則消息,并沒有得到長江存儲的回應,在傳出的消息中也沒有提到長江存儲的供貨情況,甚至消息準確性如何也不清楚。

然而蘋果對此正面表態,稱:「目前沒有任何產品使用長江存儲的芯片,但正在評估從長江存儲采購NAND芯片,用于在中國銷售的iPhone手機。」

也就是說,長江存儲暫未進入蘋果產業鏈,而是處于蘋果公司的評估階段。那麼長江存儲有可能通過蘋果的評估嗎?或許有可能。

首先長江存儲的實力不俗,具備3D NAND閃存設計及制造的實力,并且實現了192層3D NAND樣品的交付。

其次蘋果不希望把雞蛋放在一個籃子里,有意降低對韓企的依賴,所以會尋找更多的替代廠商進行合作。

從這兩個角度來看,如果長江存儲通過評估,意味著打開追趕韓企存儲產業的「芯片契機」。畢竟以蘋果的性子,要平衡韓企產業鏈地位的話,多半會平均分配訂單。

就像此前京東方進入iPhone13屏幕供應鏈,所獲訂單已經快追平韓企了。現在到了iPhone14系列,其核心屏幕供應商的地位將更進一步。

中企進入蘋果產業鏈,靠譜嗎?

蘋果公司的賺錢能力是有目共睹的,每年至少可賺取3000億美元以上的營收。這些的賺錢能力也帶動上百家供應商一同富裕,只要能拿到蘋果訂單,基本上就能保證營收財報了。

可是也有一些反面案例顯示,一旦被蘋果終止合作,業績可能會一落千丈。

就像歐菲光原本是蘋果最大的鏡頭模組供應商,但蘋果說放棄合作就放棄合作,導致歐菲光營收,凈利潤暴跌,不得不開啟轉型之路,至今還沒有從蘋果終止合作的陰霾中走出來。

這不禁讓人好奇,中企進入蘋果產業鏈,靠譜嗎?這得看對蘋果訂單的依賴程度了,并且自身的地位能否保證在蘋果產業鏈中站穩腳跟。

蘋果之所以放棄某些供應商合作,是因為沒有合作的必要了。要麼是技術達不到供貨要求,要麼是有了更好的選擇。

所以供應商要是能不對蘋果訂單產生依賴,那麼與之進行合作倒也沒什麼,能賺國外公司的錢自然是好事,還有利于提升在全球產業鏈的地位,拉近與頂級供應商的差距。

要是能讓蘋果對其產生依賴,讓蘋果也離不開合作,更加證明企業的實力。就像蘋果離不開台積電代工,也找不到高通基帶芯片以外的供應商選擇,每年都要給這些企業提供巨額的訂單產能。

總的來說,中企進入蘋果產業鏈,需要保障自身的獨特性和產業優勢地位,關鍵時刻多做幾手準備,別押注全部希望在一家客戶身上。

寫在最后

長江存儲是國產NAND閃存巨頭,面對韓企的市場地位,想要打破壟斷只有與頂級的大客戶合作,才有可能拉近市場份額的距離。至于長江存儲能否進入蘋果產業鏈,又將帶來怎樣的市場表現,就讓我們拭目以待。

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