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中國客戶不買單,美國芯片崩盤了,大批企業下跌超50%
2022/10/13
2022/10/13

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早兩天,AMD發布了一份相當糟糕的數據報表,嚇壞了整個美國芯片行業。

按照AMD的數據顯示,三季度營收約為56億美元,比之前預計的67億少了11億美元了,而毛利率在50%左右,也低于此前54%的預期。

然后因為這份報表,AMD股價一夜跌13.9%,市值蒸發151.8億美元(約合966.13億元人民幣)。

然后,一則「美國芯片巨頭一夜暴跌近14%」的話題登上微博熱搜,閱讀量達1.3億。

事實上,不只是AMD,過去的這一年多以來,美國芯片企業在資本市場,其實已經崩盤了,下跌更是慘不忍睹。

GPU巨頭英偉達較峰值下挫66%;CPU巨頭中AMD下挫64%、英特爾較高點下跌63%;另外邁威爾科技下跌57%,應用材料下挫53%,美光科技下跌48%……

可見,美國芯片市場,冷冽的寒冬已經來了,半導體產業真正進入了下行階段,與一年前的熱浪朝天說再見了,目前形勢已逆轉,真正是寒氣逼人了。

為此,眾多的美國芯片企業,已經表態接下來要大幅度削減資本支出,以應對接下來的下行周期,保存實力,靜待春天的到來。

那麼為何美國這些芯片企業,跌的會這麼慘?這與中國市場有莫大的關系,因為中國客戶不買單,所以這些芯片巨頭們的芯片,無處安放。

第一是PC、手機大砍單,智慧型手機自2021年第四季度開始出現同比下滑,并在今年一季度和二季度延續頹勢,按照媒體的說法,今年中國品牌手機廠商們,已經砍單了2億多台,對Soc、存儲、屏幕驅動IC等需求下滑。

而PC產業今年也正處以數十的以來最快的下滑,一季度、二季度均在下滑,而三季度PC下滑了19.5%,為20多年來的最大降幅,也導致了CPU、存儲、GPU等需求下滑。

另外就是加密貨幣崩盤,導致對「挖礦」需求銳減,「礦工」大幅減少購買昂貴顯卡,使得GPU不再那麼受歡迎,特別是高端GPU。

中國是PC、智慧型手機、礦機的制造基地,全球60%多的芯片都是賣到中國市場的,一旦中國市場表現給不力,需求銳減的話,任何芯片企業,都逃不掉下行的命運,特別是美國這些高端芯片廠商,最大的市場在中國,更加沒有例外。

另外,芯片行業本身放緩程度已超外界普遍預期,而美國最新的出口限制令,除了讓本就堪憂的美國芯片產業前景更為黯淡外,還加快了中國的國產替代。

所以可以預見的是,美國這些芯片企業的崩盤,并不會在短時間內好轉,春天并不會這麼容易到來。

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