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台積電恐沒想到,這麼快就發生了戲劇性的四件事
2022/08/10
2022/08/10

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台積電恐怕也沒想到,這麼快就發生了戲劇性的四件事。

近日台積電董事長劉德音的發聲,可謂是「語驚四座」,其表示大陸客戶只占其業務營收的10%,之前還表示失去的華為訂單,完全可以被其他客戶填補。

言下之意已經很明顯了,就是大陸客戶對于台積電來說不重要,台積電的邏輯很簡單,訂單多的就重要,否則就是不重要,這是在暗指我們的訂單太少。

事情發展的就是這麼快,緊接著就發生了四件事,可以說非常「應景」,很具有戲劇性。

第一件事,台積電的大客戶高通「倒戈」了。

一直以來高通都是台積電的大客戶,高通不僅研發設計手機芯片,還有5G芯片、WIFI芯片、汽車和物聯網芯片。

目前手機市場的大環境已經不同以往,就連台積電方面之前也表示,其第一大營收已經不是手機芯片,這不難理解,畢竟各大手機廠商都在砍單芯片。

既然手機芯片訂單大幅下滑,但是高通的其他業務芯片,則正是市場前景大好的時候。

按說台積電還能大賺一筆,不過情況變了,高通選擇了其美國本土的格芯作為芯片代工廠,而且還簽了長期合約,直接簽到了2028年。

不僅如此,還追加了合作金額42億美元,目前合作金額已經飆升到了74億美元,約501億人民幣。

已經不言而喻,高通這是「倒戈」了。

第二件事,英特爾不合作了

又是一家美芯巨頭,英特爾已經不用做過多的介紹,之前在台積電的客戶排序上,英特爾是與蘋果平齊的第一梯隊。

台積電的3納米工廠,有相當一部分因素是為了英特爾,但是現在英特爾宣布,台積電的3納米不要了,不合作了。

這對台積電有什麼影響呢?影響大嗎?

可以說后果嚴重,直接導致台積電暫緩了3納米工廠的建設,而恰逢這個時候,三星宣布獲得了第二個3納米客戶,這是巧合嗎?

第三件事,英偉達財報慘烈

還是那句話,又是一個美芯巨頭,英偉達是GPU芯片供應商,也是台積電的大客戶之一。

而近日英偉達方面公布了第二財季的財報,可以說,只能用慘烈來形容。

預計營收直接環比下滑了19%,之前預期的營收是81億美元,結果直接縮減到了67億美元。

毫無疑問,市場對英偉達的芯片需求出現了大幅的下降,既然如此,台積電還能獲得英偉達的大量訂單嗎?

第四件事,國產通用GPU一次點亮

現在回到我們國產芯片上,今天國產GPU芯片企業壁仞科技發布了首款通用GPU芯片BR100。

根據壁仞科技CEO介紹稱,這款芯片的峰值算力達到了國際廠商在售旗艦產品的3倍以上。

這麼說吧,BR100直接打破了此前一直由國際巨頭保持的通用GPU全球算力的記錄。

當然,最關鍵的是,這顆內部設計非常復雜,集成了770億顆晶體管的芯片,實現了一次點亮。

一次就點亮,就連英特爾、高通等美芯巨頭也不敢保證可以做到,所以BR100不僅具有象征意義,更具有實際意義。

這意味著,我們已經可以實現在通用GPU上對進口芯片的替代,例如上面提到的英偉達。

好,四件事說完了,看看我們能總結出來什麼,基本上對台積電來說,有兩點。

第一點,大客戶雖好,但是靠不住

台積電的大客戶,基本上美芯企業占據了較多的份額,但是看看發生的這三件事,電腦芯片大廠英特爾直接不合作了,手機芯片大廠高通直接轉單了,GPU大廠業績慘淡,而且英偉達一直以來也都不是台積電的穩定客戶,經常游走在三星和台積電之間。

所以很明顯,這些大客戶都是靠不住的,尤其是在當下的這個大環境下。

一方面,是美在極力發展其本土半導體產業,目的很簡單,就是希望自己的芯片制造能力要提升,自己本國的芯片制造也要在本土完成,也就是說,美也不放心台積電。

這次高通的轉單,其實就是一個信號。

另一方面,英特爾已經成立獨立的芯片代工業務,目前正在積極的在美本土建設新的工廠。

這些新工廠的建設,當然就是為了承接其本土的芯片制造,所以台積電的這些大客戶,未來或許會轉投英特爾。

第二點,國產芯片自給率在快速提升

上面我們談到了BR100這款通用GPU芯片,性能方面已經不用多說,已經實現了對國際旗艦產品的超越,替代已然不成問題,這個替代,就包括台積電的大客戶英偉達。

我們還可以看一組數據,根據媒體報道表示,在今年上半年,我們已經減少芯片進口達到了290億顆。

而我們的目標,是到2025年,實現芯片自給率達到70%。

所以僅僅是從短期來看,中企的芯片訂單將會快速攀升。

這樣的對比,結果就很清晰了,台積電說大陸客戶只占比10%,那麼未來呢?

美企的訂單現在是大客戶,還是那句話,未來呢?

況且現在台積電的美企客戶,已經「不安分」了,孰輕孰重,相信已經擺在桌面上了。

有意思的是,隨著我們上半年的大量芯片砍單,台積電的股價也從年初約140美元的最高點,下跌到現在的約88美元,超過2700億美元的市值蒸發了,而台積電2021年的凈利潤是約214億美元。

最后,不多說了,相信台積電也已經感覺到,誰才是自己最親近的人。

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