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美芯計劃或將泡湯,韓國芯片賣不出去了,或將失去中國市場?
2022/09/02
2022/09/02

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由于中國市場是韓國最大的芯片出口國,所以韓國并不希望和美國攪和在一起。然而面對美國的極力邀請,韓國態度有所松懈,參與了芯片四方聯盟成立的預備會議討論。

這未必是明智的選擇,因為保持自由出貨很重要。可是在韓國公布的芯片出貨數據中,銷售額有所下滑,庫存問題加劇,相當于芯片賣不出去了。

具體來看,韓國在中國市場有怎樣的出口表現呢?美國芯片計劃泡湯了?

韓國芯片出口狀況

韓國擁有強大的半導體產業鏈,三星提供芯片代工服務,同時和SK海力士一樣,是全球存儲芯片巨頭。得益于這兩家公司,讓韓國半導體位列全球一線水平。

也因此成為了美國拉攏的對象,試圖邀請韓國加入「芯片四方聯盟」,該聯盟的成立或改變對中國市場的半導體出貨規則。

韓國肯定是不愿意這種事情發生的,因為中國是韓國很重要的芯片出口市場。2021年,韓國向中國出貨量價值690億美元芯片,占韓國年度出口額的48%。

也就是說,中國消耗了韓國一半左右的芯片產品,三星,SK海力士造出來的存儲芯片遍布中國供應鏈,還有屏幕驅動IC芯片也在中國市場大賣。

這樣一個大客戶韓國肯定希望把握住。一旦加入美國組建的芯片四方聯盟,以后出貨可能就沒那麼方便了。

美國可不管韓國有怎樣的出口額,只要實現自己的目的,輕易就能阻止各大供應商暫停與客戶交易,美企或非美企都是如此,只要使用了美國技術,就會受到規則的束縛。

而韓國對美國技術是有較大依賴的,三星采購的EUV光刻機設備就有大量的美國技術,各種各樣的半導體設備,材料基本上都是美國供應商所提供。

所以韓國沒有多余的選擇,對是否加入美國芯片四方聯盟有了妥協。一開始韓國的態度是「謹慎決定」是否加入該聯盟,到了后來態度變成同意參加該聯盟的預備會議討論。

盡管還沒有正式加入,但可以看出來,為了技術設備供應保障,韓國只能順其自然。只是這樣一來,韓國或將失去中國市場,失去原本可以把握的訂單營收。

一個顯著的信號就是韓國的芯片出口額度已經下滑了,尤其是在中國市場。

根據韓國公布的數據,今年上半年在中國市場同比下滑了52%的芯片及設備出口額。在7月份,韓國整體的智慧型手機出口下滑了29.2%,僅實現6.8億美元的出口額。

另外,韓國的芯片庫存也在急劇增加,在6月份,韓國芯片庫存增速達到了79.8%。

從這幾則數據可以得出一個結論,那就是韓國芯片賣不出去了,這樣的芯片出口狀況并不理想。而中國作為韓國芯片出口的最大市場。在今年上半年智慧型手機消費需求下滑的情況下,對外采購的芯片不再迫切,所以韓國的芯片產業鏈也進入了清庫存的階段。

美國芯片計劃泡湯了?

中國是全球最大的芯片消費國,世界各地的半導體供應商都需要做中國市場的生意。韓國,美國皆是如何,然而美國卻打著別樣的心思,這個生意不希望別人做,而是由美國來獲得。

為什麼美國一再盯著中國半導體,在限制各國供應商出貨的情況下,美企卻能拿到出貨許可。一邊限制,一邊讓美企出貨,很顯然就是想要把生意抓在自己手中。

把韓國,日本以及台灣拉入所謂的芯片四方聯盟,就能在更深層次改寫芯片出貨規則。

詳細計劃來看,美國把這些成員拉到美國建廠,用補貼吸引三星,台積電到美國投資。時間久了之后,美國就能獲得以上聯盟成員的產業鏈資源,美國變成新的芯片制造基地。

三星,台積電都給美企造芯片了,那麼美企的芯片賣給誰呢?答案顯而易見。到時候台灣擅長的芯片代工技術,韓國領先的存儲芯片產業鏈都到了美國。那麼請問芯片出貨權以及生意掌握在誰的手里?

現在韓國在中國市場的芯片出口額已經下滑了,但是韓國已經意識到芯片自給率的重要性,打算在2030年之前,實現一半以上的芯片自給率。

再加上韓國加大半導體產業的扶持,有可能自己決定做生意的方式。這是不是意味著美國芯片計劃泡湯了?或許很有可能。只要美國形成不了新的出貨規則局面,那麼讓別人一起參與半導體競爭的想法就很難實現。

總結

美國的芯片四方聯盟就像是一盤棋局,把亞洲地區的韓國、日本、台灣拉入其中。美國邀請三星,台積電建廠,然后又與日本合作2nm,這一切行動的背后,是為了把生意掌握在自己手中。

韓國不愿意跟著美國瞎攪和,只有把握中國市場合作關系才是最好的出路,就看韓國能不能堅持下去了。

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