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ASML預估芯片產能將大幅增長,巴菲特抄底台積電,釋放什麼信號?
2022/11/19
2022/11/19

全球芯片制造行業發生了很大的轉變,從產能緊缺變成產能過剩。ASML,台積電這兩大芯片制造業也相繼傳來消息。

一方面ASML增產光刻機,預估芯片產能將大幅增長。另一方面台積電被巴菲特抄底,并對此表示歡迎。這些行動的背后釋放出什麼信號呢?ASML,台積電能再現更高產業成績嗎?

ASML增產光刻機,巴菲特抄底台積電

芯片行業的主旋律一度變成漲價,囤貨居奇,因為缺少芯片,所以許多供應商都在加緊產能供應力度。

因為有部分經銷商囤積芯片,坐等芯片漲價,做起了囤貨居奇的生意,擾亂芯片市場價格秩序。甚至一些普通商家也將囤積芯片,顯卡當成了一門生意,可是當缺芯的風波散去之后,只留下一地雞毛。

產業鏈積極調整產能供應狀態,再加上台積電,三星等制造商生產了更多的芯片,缺芯問題已經得到緩解,而且部分芯片領域還出現產能過剩的情況。

就比如台積電7nm產能利用率跌破50%,許多客戶都在砍單,沒有了訂單之后台積電鼓勵員工多休假。這種情況下供應商們應該會削減資本開支,降低營收預期和控制產能。

但ASML卻不按常理出牌,不僅沒有縮減資本開支的打算,還想要持續加碼。根據ASML CEO預估,芯片產能在十年內將大幅增長。

與之對應的是ASML公布了光刻機增產目標,計劃在2025年至2026年,將EUV光刻機年產能提升至90台,DUV光刻機600台。這麼大的增產幅度,相當于ASML一年就把過去幾年的光刻機都造了出來。

增產這麼多的光刻機,說明ASML對未來的預估的確保持樂觀狀態。

另外股神巴菲特的一項舉動也引起了注意,巴菲特三季度斥下41億美元巨資建倉台積電。

需要知道的是,今年初以來,台積電市值蒸發了3000多億美元,在整個半導體行業內,台積電的市值表現有目共睹。而這時候巴菲特出手抄底台積電,估計是看重台積電的市場實力。

台積電在芯片代工領域擁有60%的市場份額,毛利率高達59%,還有蘋果、聯發科、高通、英偉達等一眾頂級客戶資源,在全球芯片代工市場上,台積電是當之無愧的第一。

對于巴菲特的抄底,台積電表示歡迎。畢竟是大名鼎鼎的股神巴菲特,台積電估計也樂見其成。

從ASML預估芯片產能大幅增長,到巴菲特抄底台積電,釋放出什麼信號呢?或許釋放出芯片行業仍然可以保持上行趨勢的信號。

雖然部分高端芯片需求下滑,但長遠來看,各國地區都在努力建設芯片制造產業,未來對ASML的光刻機和台積電的芯片制造技術會有更多的用武之地。到那時ASML的光刻機大量出貨,台積電的技術為各國提供代工技術。

ASML,台積電能再現更高產業成績嗎?

芯片制造行業發展了半個世紀,英特爾、台積電、三星等芯片制造巨頭將人類的芯片技術從微米推進到納米,目前正在向3nm的方向發展。到2025年,台積電,三星還會實現2nm芯片的量產。

除此之外,二者已經規劃了更先進的1.7nm,1.4nm的研發目標。這些工藝的推進會促使ASML加大下一代NA EUV光刻機的出貨。按照ASML的產能目標來看,會在2027年到2028年將NA EUV光刻機的產能提升至20台,到時候將支持大量的2nm及以下芯片制造。

屆時ASML,台積電能再現更高的產業成績嗎?或許有可能。

從制造的角度來看,不斷推進芯片工藝的發展會消耗更多的資源,但同時帶來的增長回報也是很明顯的。

ASML下一代的NA EUV光刻機一台造價26億元人民幣,若實現一年出貨20台,就是520億元的銷售額。台積電采購這些光刻機造2nm芯片,更容易獲得客戶的訂單。

台積電已經連續十多年突破營收新高,將來2nm芯片有可能成為下一個主要的營收增長點。

不過這些都是后話,現在ASML和台積電仍然有面臨芯片需求下滑帶來的挑戰。台積電沒有了滿載的產能,也在向供應鏈大砍5成訂單。台積電作為ASML的大客戶,既然要砍單,想必ASML不會置身事外。

總結

ASML和台積電都是世界級半導體巨頭,一個是全球最大的光刻機制造商,另一個是全球第一的芯片代工企業,二者為全球芯片制造行業夯實了技術基礎。

只不過再強勁的技術也需要有人用才行,所以ASML所預估的芯片產能增長情況,還需要時間的推移才能得到確切的驗證,不妨拭目以待。


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