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市場份額34%出貨92台光刻機,ASML正在選擇重新「站隊」
2022/08/22
2022/08/22

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ASML

「曉之以義,動之以利」是我們很多人都了解的一句古語,這句話不僅僅可以用于日常人際交往中,對于國家之間的關系同樣適用。在我們還處于發展中時,由于家底太單薄,因此只能停留在「曉之以義」的階段;相反美國由于經濟和科技的領先,因此可以給出貨真價實的「動之以利」。這也導致我們在過去很長一段時間之內都處于被動之中。

彼得·溫寧克(Peter Wennink)

但是隨著我們自身的強大,情況也正在發生反轉,最為明顯的一個例子就是當美國要求收緊DUV光刻機銷售時,來自荷蘭的ASML這家全球最大的光刻機廠商表明了反對的態度。ASML的CEO彼得·溫寧克(Peter Wennink)在與投資者的電話會議中公開表示:「我認為我們必須意識到中國已經成為半導體產業的重要參與者……我們必須小心我們正在做的事情」(I think we need to realize that China is an important player in the semiconductor industry……we just have to be careful what we are doing)。

ASML2022第一季度財報

為什麼ASML會選擇重新「站隊」?利益是最直接的原因,根據ASML公布的2022年第一季度財報顯示,來自內地的市場份額占比達到了34%,而美國僅有6%;同時第一季度ASML出貨的DUV光刻機中,內地買到了其中的23台,據此推算預計全年購入光刻機數量為92台。

無論是34%的份額還是一年92台光刻機的需求,這對于ASML都是肉眼可見的利潤,也使得其不得不進行認真的考慮。ASML光刻機供貨增長的背后,實際上是國產芯片產業正在崛起。2018年到2021年間大陸芯片產量為1739.5億片、2018.2億片、2612.6億片和3594.3億片,這種逐年增長的勢頭是顯而易見的。

芯片產業發展需要更多的光刻機,需要更多的光刻機ASML就能獲得更多的收入和利潤,因此ASML和中國芯片的利益也就指向了同一個方向。同時從另外兩個數據可以看到,這種芯片產業繼續增長的趨勢在短期內不會停止。

智慧型手機

首先是智慧型手機的銷量。當下智慧型手機產業是推動芯片發展的核心力量,根據數據統計顯示,2021年中國智慧型手機出貨量3.29億部,總營收1.03萬億人民幣(折合1517億美元);2021年美國智慧型手機出貨量1.47億部,總營收747億美元。可以說中國已經成為全球最大的消費電子市場,巨大的市場就是支持芯片產業發展的定海神針。

新能源汽車

在手機市場之外,下一個重要市場我們同樣處于領先位置,那就是新能源汽車領域。根據2021年全球汽車銷量統計,中國市場以31.78%的份額排名第一,比排名第二的美國(18.64%)和排名第三的日本(5.38%)加起來都多。伴隨著全球燃油車停售,新能源車取代的進行,芯片的需求將會大幅增長,這也是國產芯片加速發展的一個催化劑。

ASML光刻機到貨

市場不僅僅是市場,同樣也是發展的機會。如今我們不但掌握了現在,同時也布局了未來,因此也就掌握了主動權。在中國成了ASML最大的市場之后,ASML也開始給于回報——目前ASML已經在中國建設了14個辦公室、11個倉儲物流中心、2個研發中心、1個培訓中心和1個維修中心,擁有員工1400名。由于中國需求的快速增長,ASML正計劃擴張研發機構并招募200名研發人員。

同時隨著用于1/2nm芯片的第二代EUV光刻機NXE:5000系列已經準備出貨后,ASML正在試圖推動解除已經不再是最先進設備的第一代EUV光刻機的禁令。雖然第一代EUV光刻機最大僅能支持到3nm,但是如果能夠獲得對于國內芯片產業也將是極大的推動。最大的手機市場/新能源汽車市場再加上ASML的光刻機也將是十分具有競爭力的組合。

在產業全球化之下,只有雙贏才是唯一的選擇;而只想要獨贏的國家只會被時間所淘汰。

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