芯片新規發布近兩月,六大設備巨頭反應很真實

過人君 2022/12/01 檢舉 我要評論

今年以來,缺芯現象突然向過剩轉變,導致全球半導體市場整體營收受到了影響,今年預計僅有小幅上漲,約為4%。2023年情況可能會更糟,預計將會減少3.6%。

全球半導體市場開始周期下行,讓全球芯片企業感受到了市場的寒意。不僅如此,美方又發布芯片新規,更是雪上加霜。如今發布近兩月,六大設備巨頭反應很真實!

半導體產業是個很復雜的工程,涉及到上游芯片設備和材料、中游芯片制造、下游芯片應用多個環節。其中,芯片制造環節又分為芯片設計、芯片制造和芯片封測等。

這些細分的環節形成了半導體產業鏈,各個環節環環相扣、互相影響的,可以說是一榮俱榮、一損俱損。全球缺芯時都賺得盆滿缽滿,芯片過剩時自然就會接連受損。

缺芯時供應商大量下單,芯片制造產能滿載運行,擴產給芯片設備商帶來了需求。

如今,芯片過剩了,供應商需要清庫存,只能削減制造訂單。晶圓制造商產能利潤率下滑,營收受到了影響,就開始紛紛削減資本支持,設備采購自然也就相應減少。

據了解,近期十大半導體制造廠商宣布減少今年或明年資本支出,共計186億美元。

設備制造廠商除了受到這個影響外,還受到了美新規的影響。僅美新規發布后的10月份,大陸購買半導體制造設備金額就同比下降了27%,創下了近兩年來的最低點。

從大陸進口設備的來源地來看,10月份來自美企、日企的采購量出現了明顯下滑,這自然是美新規的限制有很大關系。尤其是美三大設備巨頭,感受恐怕更加的強烈。

這次新規更多的涉及到半導體設備出口限制,美設備商自然就得迅速執行,當然也首當其沖地受損。美方有三大半導體設備巨頭,分別為應用材料、泛林集團和科磊。

這三大半導體設備巨頭都在大陸的市場開展業務,來自中企的營收都在30%左右。

其中,應用材料排名全球十大半導體設備商營收第一,之前預估明年營收將損失25億美元。為此,積極研究新規,表示如果能夠申請到相應許可,預計損失將減少些。

泛林集團表示今年來自大陸地區的銷售額可能會減少近一半,如果不是受到新規的影響,今年的營收數字將會高很多,并且還預估明年營收將會減少20至25億美元。

科磊對其大陸地區的業務前景持悲觀態度,預估2023年全球營收損失6-9億美元。

很明顯,美企三大設備巨頭都受到了新規的影響,并且都在積極的申請許可。更有意思的是,他們都在新規實施前,紛紛打開倉庫大門,讓中企隨便采購,加速出貨。

跟美企遭遇差不多的是日企設備商,10月份大陸進口設備,日企采購量也下降了。

尤其是東京電子,約四分之一的收入來自大陸,近日全面下調了年度業績金額達2500億日元,其中約一半就是因為美新規的影響,出口到大陸的設備受到了相應限制。

據日媒消息,日方還可能跟隨美方新規實施限制。對此,日企紛紛表示非常的擔憂。

然而,10月份大陸來自荷蘭的設備進口額卻出現了翻倍。可見,荷蘭并不打算跟隨限制。近日,荷蘭表示,美方不應該對他們的企業發號施令,他們不會照搬美限制。

ASML表示新規影響有限,他們不會接受美方提出的擴大DUV光刻機出貨限制。還有另一家荷蘭設備商ASMI表示,來自大陸的收入占到16%,美新規將會影響40%。

以上提到的這六大半導體設備商的營收都在全球前十名以內,來自大陸地區的營收占比都很高,并且他們都不想放棄大陸這個全球最大的市場,但又都受到新規影響。

畢竟他們的損失都是真金白銀,也沒有誰給補貼來分擔損失,所以誰也不甘心就這樣受到損失。因此,美方的新規只會讓企業尋找其他出路,最終也只會以失敗告終!


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