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高達74億美元!「吞噬」台積電市場或許才剛剛開始
2022/08/11
2022/08/11

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自從老美的芯片法案落地之后,美半導體市場發生了一些很明顯的變化。除了美芯片工廠增加了大量的投資計劃之外,還有對內部市場需求的動力性變得強勢起來。其中美國芯片制造商高通正式宣布,增加對全球第三大晶圓代工廠格芯的訂單。

按照數據的顯示,高通加購了價值42億美元的半導體芯片給格芯公司,使其可以達到2028年的總采購承諾達到74億美元。也就是說,高通對美系的晶圓代工廠合作正在進一步的擴展。 而在這個背景之下,個人認為這或將吞噬到台積電的市場。要知道,高通是台積電的第五大客戶,高通在增加對美系晶圓代工廠的訂單金額同時,就會進一步的導致給台積電的訂單減少的局面。從某種程度上來說,這是在吞噬台積電的一部分市場。

而在這個背景之下,或許台積電被「吞噬」的局面才剛剛開始。

首先,在先進工藝制程這一塊。就現在來說,台積電最大的一個優勢就是在先進工藝制程上,所以在這個先進市場上台積電占據了絕大多數的份額。只是,在先進的工藝上台積電有一個不得不面對的競爭對手英特爾。

雖說現在英特爾確實還沒有和台積電抗衡先進工藝的實力,只是英特爾給予的壓力也不容小覷。其一美半導體的芯片法案通過之后,英特爾不出意外應該是重點的扶持對象。畢竟在美本土芯片代工領域現在也就英特爾更拿得出手。在這種情況下,英特爾崛起的速度要更快一點。一旦英特爾崛起,按照目前他們促進內需化的情況下,轉單的可能性很大。

其二,台積電曾被美要求共享技術給英特爾,不過這個事情暫時還沒有進一步的消息。 但可以知道的是,美有過這樣的想法之后也不排除有下一步動作。那麼在這個情況下,台積電不得不考慮在先進工藝制程上會被美企吞噬掉市場。

其次,在成熟工藝制程的市場當中高通現在已經開始加購對本土芯片工廠的訂單了,而在美積極鼓勵半導體美國制造的背景之下, 我們并不排除接下來,台積電的一些大客戶們都很有可能加強和英特爾以及格芯等晶圓工廠的合作。要知道,美半導體制造領域是想要強調本土化,對于三星和台積電這些外來的企業,就算是在美建立了工廠,那本身上也算不得美企。再加上現在高通又已經釋放了這樣的一個信號,台積電恐怕是該擔憂接下來的境遇了。

因此,就個人覺得或許高通的官宣只是一個開始,接下來芯片市場上或將發生一些變化。 不過要是台積電的市場未來如果遭到了「吞噬」,基于我們而言并不算一件好事,因為台積電如果空白的市場份額太大,那麼其注意力很有可能轉向壓制我們國內的芯片代工市場份額。所以,從某種程度上來說,全球半導體內的芯片代工廠,在這種情況下都不該是台積電一個企業去擔憂。

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