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比芯片「砍單」更嚴重,台積電半數「主力」光刻機停擺,該醒醒了
2022/11/10
2022/11/10

張忠謀在建立台積電之初,就確定了台積電的發展方向,那就是專注做芯片的代工業務,這與英特爾和三星有著本質的不同,因為英特爾和三星都擁有自己的芯片業務,所以有的客戶會考慮安全性問題,不會把訂單交給它們,因此我們就看到,英特爾將代工業務獨立,這就為了打消客戶的這個擔憂。

不得不說,張忠謀的這個決定,使得台積電不僅收獲了大量客戶,由于只專注于芯片代工,所以資本和精力更加集中,最終實現了在制造工藝上的領先,尤其是在剛剛進入7納米時代時,由于開始采用EUV光刻機,台積電因為積極參與ASML在EUV光刻機上的研發,因此得到了更多的供貨支持,這使得台積電賺得盆滿缽滿。

但台積電也存在著隱憂,這方面其實台積電自己就提到過,那就是對「單一」客戶的嚴重依賴。台積電曾經表示,其營收的60%來自美企客戶,而蘋果更是一家獨大,貢獻了台積電營收的約25%,這種隱憂近期就已經開始展現它的影響。

台積電先是3納米工藝量產被推遲,而且推遲了兩次,緊接著又曝出其3納米產能將被減少25%,后來英特爾又「砍單」了本來約定好的3納米訂單,之后是7納米產能利用率將最多降低20%,4台光刻機將會被關停,7納米工廠暫停建設,一條7納米生產線暫停擴展,資本支出最多降低80億美元等等。

而現在,比芯片「砍單」更嚴重的事情發生了,根據媒體報道,台積電的7納米生產線,其產能利用率已經跌到了50%以下,這比原先預計的最多降低20%的產能利用率要嚴重得多。

而7納米工藝生產線是台積電的營收大戶,例如在2021年,台積電7納米生產線帶來的營收占據了總營收的31%,其次是5納米占比19%,所以如今7納米產線遭受重創,台積電自然也不會太好過,而這也就解釋了,為什麼一直員工都不夠用的台積電,卻突然鼓勵員工去休假,看來是真的沒有「活」干。

這就意味著,原先預計的將關停4台光刻機,可能不夠了,7納米作為營收的主力,既然過半的產能利用率被釋放,那麼就意味著,半數的主力光刻機將停擺,因此分析師表示,台積電該醒醒了。

過度依賴「單一」客戶,有可能會造成嚴重的后果,例如之前的果鏈企業歐菲光,大部分的營收都來自蘋果,結果在蘋果將其踢出供應鏈后,后果慘重,對于台積電來說,可能還會更嚴重。

首先也是蘋果,要知道蘋果可并非是台積電的忠實客戶,在蘋果最初的芯片量產時,一直選擇的都是三星來代工,事實上,蘋果當初沒有自研芯片時,選擇的也是三星的獵戶座芯片。

只不過后來因為A9事件,三星方面不給力,而蘋果除了台積電又沒有其他選擇,這才將訂單給了台積電,但如今情況不同了,因為英特爾開始發力代工事業,雖然近幾年,英特爾在芯片制造工藝上稍有落后,但是之前的幾十年,都是英特爾在引領最新的制造工藝,所以不要小看英特爾這次的回歸。

事實上,就連英特爾的競爭對手AMD,也相信英特爾在工藝上的落后是暫時的,而現在老美方面積極發展自己的芯片制造事業,光給英特爾的補貼,就足夠台積電建設一座先進工藝的芯片工廠,所以蘋果以后會不會轉向英特爾,這個可能性不是說有,而是很大。

其他台積電的美企客戶同樣如此,事實上已經有台積電的美企客戶,將訂單轉移到英特爾,其中的7大客戶中,有5家來自台積電的前十大客戶,因此哪怕台積電的美企客戶,將訂單的60%轉移給英特爾,那麼台積電的龍頭位置都堪憂。


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