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中國每月砍60億顆芯片,全球芯片行業或陷入萎縮,ASML悔不當初
2022/09/13
2022/09/13

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中國前7個月減少了430億顆芯片的進口量,台積電又傳出年底前關停部分EUV光刻機,凸顯出全球芯片行業正陷入萎縮階段,對于主要生產光刻機的ASML來說無疑是巨大的打擊。

台積電、三星和Intel是ASML的EUV光刻機僅剩下的三個客戶,台積電更是其中最大的芯片代工廠,擁有最多的芯片制造產能,它宣布關停部分EUV光刻機無疑代表著全球芯片產能過剩多麼嚴重。

台積電宣布關停部分EUV光刻機自然就說明它不會再采購新的EUV光刻機,而它又掌握著美國芯片近七成的訂單,如此情況下三星、Intel又可能也不會再擴張產能應該也不會再采購新的EUV光刻機,ASML的EUV光刻機將因此成為庫存。

導致如此結果在于美國的做法打亂了全球芯片產業鏈的秩序,改變了這個行業的正常運作,從三年前開始全球企業紛紛囤積芯片,然而到了今年手機、PC等諸多行業出現衰退,對芯片的需求急劇減少,芯片庫存激增,此前企業囤積的芯片就成為了燙手山芋進而被拋售加劇了全球芯片供給過剩的狀況。

此時美國芯片、韓國芯片等諸多芯片企業都希望中國企業采購更多芯片,中國采購的芯片占全球芯片市場的份額接近六成,然而中國自從2019年以來就已深刻明白了芯片自給率的重要性,大舉擴張芯片制造產能,3年來中國的芯片產能大幅增加,從全球前五之外增長至全球前三。

中國大舉擴張芯片制造產能,本來對ASML是利好,直到今年Q1中國還采購了ASML生產光刻機的三分之一,中國也曾成為ASML的最大客戶--為它貢獻了超過三分之一的收入,然而由于眾所周知的原因,導致ASML給中國提供的光刻機大幅減少,Q2中國為ASML貢獻的收入已降低至10%左右。

如今全球芯片行業陷入萎縮,台積電等芯片制造企業可能停止采購光刻機,ASML的業績也將因此陷入萎縮,甚至可能因此面臨生存困境,畢竟ASML并無其他業務,光刻機就是它的生命線。

ASML的光刻機業務還面臨其他壓力,由于ASML的光刻機太過于昂貴,日本企業已研發出了無需光刻機的芯片制造工藝并已用于鎧俠的芯片生產中,近期日本方面宣布NIL工藝已突破10nm,這就為中國芯片制造研發開辟了新的道路,中國未來也有可能研發出無需光刻機的芯片制造工藝,如此一來對ASML更是致命的打擊。

凡此種種,對ASML來說都是不利的消息,當ASML的光刻機真的無法賣出去的時候,或許它就會后悔當初遵從老美的要求而放棄自由出貨光刻機吧,畢竟一旦芯片制造行業走出了全新的道路,ASML將無法再挽回客戶,它的光刻機也將被掃入歷史的垃圾堆。

台積電、ASML等企業在過去兩三年享受了史無前例的好日子,然而這種好日子并非是市場需求增加所致,只不過是人為因素導致了芯片需求的增長,到如今芯片過剩嚴重,也就到了它們付出代價的時候,這也是它們自己捧起石頭砸自己的腳吧。

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